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Ver Sales Insights en el resumen de la reunión de Microsoft Teams

Use este artículo para obtener información de ventas de un resumen de la reunión de Teams y realizar acciones de seguimiento en CRM.

En este artículo aprenderá a:

  • Vea las perspectivas de ventas en un resumen de reunión.
  • Cree una tarea de CRM a partir de elementos de seguimiento.
  • Redactar un correo electrónico de resumen posterior a la reunión.
  • Guarde las notas de reunión generadas por ia en CRM.

Si la información no aparece, consulte Cuando no se genera la información de ventas.

Requisitos previos

Idiomas compatibles

Para ver una lista de idiomas admitidos, consulte Idiomas admitidos.

Puede ver el resumen de una reunión si graba y transcribe una reunión. Con el agente de ventas añadido a la reunión de Teams, puede visualizar datos relacionados con las ventas en el resumen de la reunión.

Para ver información relacionada con las ventas, abra el resumen de la reunión en Teams, seleccione la flecha hacia abajo junto a Transcripción, y luego seleccione Ventas.

Después de abrir la pestaña Ventas en resumen, puede ver las siguientes conclusiones relacionadas con las ventas:

  • Acciones posteriores a la reunión: vea una lista de acciones posteriores a la reunión sugeridas, como crear un correo electrónico de resumen para los participantes de la reunión y guardar notas de reuniones generadas por IA en CRM. Esta sección no está disponible si está viendo el resumen de la reunión con la licencia anterior de Sales Copilot.

  • Seguimientos sugeridos de la reunión: vea una lista de tareas de seguimiento que se crean durante la reunión. También puede crear una tarea en CRM seleccionando Crear tarea.

  • Preguntas: muestra las preguntas que se hicieron durante la reunión. Le ayuda a identificar si sus vendedores están haciendo las preguntas correctas para comprender las necesidades de los clientes. Las preguntas se agrupan por la persona que las hizo. Cuando selecciona una pregunta, el video salta al punto de la conversación donde se hizo la pregunta.

  • Palabras clave mencionadas: ver las palabras clave que se mencionaron durante la reunión. Las palabras clave se agrupan según las siguientes categorías:

    • Marcas: nombres de marcas que se mencionaron durante la reunión.
    • Veces: periodos de tiempo mencionados durante la reunión.
    • Personas: nombres de las personas mencionadas durante la reunión.
    • Otros: otras palabras clave mencionadas durante la reunión.

    Si ha realizado un seguimiento de palabras clave y competidores en su CRM, también se muestran en esta sección.

  • Aspectos destacados clave: vea los temas tratados durante la reunión, incluidas las marcas de tiempo para cada tema y nombres de hablantes. El resumen se genera mediante IA y se basa en la grabación y la transcripción de la reunión. Le ayuda a comprender rápidamente los temas principales tratados durante la reunión. Esta sección solo está disponible si ve el resumen de la reunión con la licencia anterior de Sales Copilot.

  • Opinión general de la reunión: vea la opinión general de la reunión, que se calcula en función del tono de la conversación. La opinión se clasifica como positiva, negativa o neutra. También muestra la tendencia de la opinión a lo largo del tiempo, lo que le ayuda a comprender cómo se sentían los oradores durante cada fase de la reunión. Obtenga más información sobre la precisión del análisis de sentimiento.

  • Análisis a nivel de hablante: visualice el análisis de cada hablante, incluido su tiempo de conversación, la distribución de sentimientos y el resumen. Esto le ayuda a comprender cómo cada orador contribuyó a la reunión y cómo se sintió durante la conversación.

Captura de pantalla que muestra Sales Insights en el resumen de la reunión de Teams.

Cuando no se generan perspectivas de ventas

La información de ventas no se genera en los escenarios siguientes:

Escenario Elementos que se deben comprobar
La reunión es periódica. Use una reunión no periódica para la generación de conclusiones.
No se transcribió la reunión. Compruebe que la transcripción está habilitada para la reunión.
La reunión se creó en Dynamics 365 Sales. En su lugar, cree la reunión en Teams.
La grabación de la reunión se inició y se detuvo varias veces. Use una sesión de grabación continua.
No tiene conexión a su CRM en el Agente de ventas. Inicie sesión en CRM en el Agente de ventas.
El organizador no ha concedido acceso de grabación o transcripción a todos los usuarios. Pida al organizador que actualice los permisos de acceso a la reunión.

Precisión del análisis de sentimiento

El análisis de sentimiento generado por inteligencia artificial se deriva del tono y el contenido de la transcripción de reuniones. Proporciona una vista rápida de alto nivel de si la conversación era principalmente positiva, neutral o negativa. Dado que la inteligencia artificial puede interpretar mal el matiz, el sarcasmo o el contexto, use estas conclusiones como señal de apoyo únicamente, no como una evaluación definitiva de la intención o satisfacción del participante. Valide siempre con su propio criterio y realice un seguimiento directo del cliente.

Crear una tarea de CRM desde un resumen de reunión

  1. Abra un resumen de la reunión en Teams y vea información relacionada con las ventas.

  2. Busque el elemento de seguimiento para el que necesita crear una tarea y luego seleccione Crear tarea.

  3. Agregue o actualice la siguiente información:

    Elemento Descripción Obligatorio
    Firmante Nombre de la tarea. Sí
    Propietario Quién completará la tarea; si no es usted, puede asignar a otra persona. Sí
    Conectado a Un registro que proporciona información sobre la tarea; seleccione entre cuentas y oportunidades asociadas con los destinatarios del correo electrónico No
    Fecha de vencimiento Fecha en que debe completar la tarea el propietario No
    Descripción Fragmento de texto del elemento de seguimiento; puede cambiarlo si es necesario.
    Nota: un enlace a la reunión se completa automáticamente en este campo.    		 No

    Captura de pantalla que muestra cómo crear una tarea en formulario CRM.

  4. Seleccione Crear.

    Después de crear una tarea, Crear tarea cambia a Abrir tarea. Seleccione Abrir tarea para abrir la tarea en su CRM.

Crear un correo electrónico de resumen posterior a la reunión

Después de reunirse con sus clientes, a menudo envía un correo electrónico con un resumen de su interacción, elementos de acción relevantes o próximos pasos y una fecha de seguimiento. La creación manual de un resumen de la reunión y la compilación de todas las notas y elementos de acción realizados durante la reunión lleva algo de tiempo y, a menudo, se pierde.

Con el agente de ventas, puede redactar rápidamente un correo electrónico desde el resumen de la reunión en Teams. El correo electrónico incluye un resumen de la reunión, los elementos de acción y las tareas de seguimiento.

Para crear un correo electrónico de resumen posterior a la reunión:

  1. Abra un resumen de la reunión en Teams y vea información relacionada con las ventas.

  2. En la sección Acciones posteriores a la reunión, seleccione Borrador de correo electrónico. El correo electrónico se redacta y se abre en una ventana emergente.

    Captura de pantalla que muestra el borrador de correo electrónico generado por IA a partir del resumen de la reunión en Teams.

  3. Para copiar el contenido del correo electrónico en el portapapeles, seleccione Copiar.

  4. Para abrir el correo electrónico en Outlook web, seleccione Abrir en Outlook web.

  5. Revise y actualice el contenido del correo electrónico según sea necesario y, a continuación, envíelo a sus clientes.

Guarde las notas de las reuniones generadas por IA en el CRM

Con la recapitulación inteligente, puede concentrarse en la discusión de la reunión y no en capturar notas. Las notas generadas por IA le permiten ver los puntos clave y las conclusiones después de la reunión.

Las notas de reunión generadas por IA se pueden guardar en su CRM directamente desde la página de resumen de la reunión de Teams. En función de la configuración del administrador, puede guardar las notas de la reunión en un registro específico en su CRM, como una oportunidad o cuenta, o en el campo de descripción de la cita predeterminado. Esta característica le ayuda a mantener un registro de las notas de la reunión en su CRM para futuras referencias o para compartir con su equipo.

Esta característica está habilitada de forma predeterminada.

Nota

Los administradores pueden configurar las notas de reunión que se guardarán en el campo predeterminado de cita o descripción de eventos, o directamente en un registro o objeto CRM específico. Si se selecciona la opción predeterminada, guardar las notas generadas por IA creará una nueva cita o evento y la vinculará al registro CRM seleccionado. Si el administrador ha configurado campos de categorización, estas opciones aparecerán al guardar en una nueva cita o evento. Sin embargo, los campos de categorización no se mostrarán si la cita o el evento ya se ha creado y guardado en crm.

Para guardar notas de reuniones generadas por IA en CRM:

  1. Abra un resumen de la reunión en Teams y vea información relacionada con las ventas.
  2. En la sección Acciones posteriores a la reunión, seleccione Guardar en (CRM).
  3. En la ventana Guardar notas de la reunión, busque y seleccione el registro en el campo Registro de CRM . Si la reunión ya está guardada en el CRM, la barra de búsqueda no aparece.
  4. Si es necesario, edite las notas antes de guardarlas en CRM.
  5. Haga clic en Guardar. Aparecerá un mensaje de confirmación que indica que las notas de la reunión se han guardado en su CRM. Puede ver las notas de la reunión guardadas en su CRM seleccionando Ver notas guardadas. Una vez que se guardan las notas, todos los participantes internos aplicables verán la URL del registro CRM en lugar del botón "Guardar en (CRM)".

Si no ve el botón Guardar en (CRM), podría deberse a uno de los siguientes motivos:

  • La reunión tiene varias grabaciones.
  • La reunión forma parte de una serie periódica.
  • No ha iniciado sesión en el CRM.
  • No tiene una licencia válida.
  • La transcripción de la reunión no es lo suficientemente larga para generar notas de la reunión.
  • El administrador ha deshabilitado la característica Guardar notas de IA en CRM .
  • El administrador no ha configurado los campos de CRM correctos para guardar notas.
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