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Vea los datos de KPI de contacto, cliente potencial y oportunidad mediante vistas del sistema y exporte los datos a un archivo de Excel. El sistema almacena los datos de KPI en las siguientes entidades:
- Elementos de KPI de contacto
- Artículos de KPI de clientes potenciales
- Elementos de KPI de oportunidad
Nota
Esta característica solo se aplica a la característica Análisis de relaciones .
Vista datos de KPI
Para ver los datos, use las vistas del sistema para estas entidades o cree sus propias vistas.
- Vaya a Búsqueda avanzada.
- En la lista de Buscar, seleccione el tipo de registro como una de las entidades indicadas anteriormente.
- Seleccione una vista del sistema desde la lista Usar vista guardada o cree una nueva vista.
- Especifique las columnas que se incluirán en la vista seleccionando Editar columnas y seleccione las columnas para mostrar.
- Seleccione Resultados para ver los datos.
Para obtener información detallada sobre el uso de búsqueda avanzada, vea Crear, editar o guardar una búsqueda de búsqueda avanzada.
Después de ver los resultados, puede exportar datos a Microsoft Excel, si es necesario. Seleccione la opción exportar a Excel en la barra de comandos.
Para obtener más información sobre cómo exportar datos de Dynamics 365 Sales a Excel, consulte Exportar datos a Excel.
¿No encuentra las características en su aplicación?
Hay algunas posibilidades:
- No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
- No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
- Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
- Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
- Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones predeterminadas Sales Hub y Sales Professional.