Agregar actividades de LinkedIn a una secuencia

Use las funciones de LinkedIn para definir actividades para secuencias en el acelerador de ventas para mostrar los pasos en la lista de trabajo y widget Up next.

¿Cómo ayudan las actividades de LinkedIn?

En secuencias, las actividades que se basan en LinkedIn Sales Navigator permiten a los vendedores diversificar sus actividades diarias al incluir las funciones de venta social que están disponibles en LinkedIn. Puede utilizar la amplia red de LinkedIn con acciones recomendadas que sus vendedores pueden realizar para construir conexiones más profundas.

Como Administrador o administrador de secuencias, puede agregar las siguientes actividades a las secuencias:

• Completar la investigación
• Realizar una introducción
• Conectarse
• Enviar InMail

Requisitos previos

Asegúrese de cumplir los siguientes requisitos antes de configurar las actividades de LinkedIn:

• LinkedIn Sales Navigator se ha configurado en su organización. Para obtener más información, vea Install and enable LinkedIn Sales Navigator.
• Ya está instalada la última versión de la solución. Vaya a Configuración avanzada>Soluciones y busque msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor. El número de versión debe ser 3.0.1.1060 o posterior.

Completar la investigación

Los vendedores pueden usar la actividad Investigar ver el perfil de LinkedIn de un cliente, incluida la información de cuenta y de contacto. Esta característica ayuda a los vendedores a comprender mejor a los clientes antes de empezar a trabajar con ellos. Para más información, consulte las Referencias del módulo de Leads y las Referencias del módulo de Cuentas.

Cuando se muestra la actividad al vendedor, el paso LinkedIn Research aparece en el Up next widget y lista de tareas.

Para agregar la actividad de investigación

1. En la página del diseñador de secuencias, seleccione el icono Agregar (+) debajo de un paso.

2. En el cuadro de diálogo Agregar una acción u otro elemento, en la pestaña LinkedIn, seleccione Completar la investigación.

3. En el Investigar panel, introduzca una descripción para la actividad.

   

4. Cierre el panel Investigar.
   El paso de búsqueda de LinkedIn se crea y se agrega a la secuencia.

Ser presentado/a

Los vendedores pueden usar la actividad Ser presentado para solicitar una presentación a un cliente a cualquier persona de su red en LinkedIn que ya esté conectada con el cliente. Para obtener más información, vea Introducción.

Cuando se muestra esta actividad al vendedor, el paso Buscar persona de introducción aparece en el widget Próximamente y en la lista de tareas.

Para agregar la actividad Ser presentado:

1. En la página del diseñador de secuencias, seleccione el icono Agregar (+) debajo de un paso.

2. En el cuadro de diálogo Agregar una acción u otro elemento, en la pestaña LinkedIn, seleccione Ser presentado.

3. En el panel Introducción, ingrese una descripción de la actividad.

   

4. Cierre el panel Introducción.
   El paso de introducción en LinkedIn se crea y se agrega a la secuencia.

Conectarse

Los vendedores pueden usar la actividad Obtener conexión para enviar invitaciones de conexión a los clientes junto con mensajes personales. Este enfoque ayuda a solidificar las relaciones de los clientes y las agrega a su red. Para obtener más información, vea Conectar.

Cuando el vendedor ve esta actividad, el paso Conectarse aparece en el A continuación widget y la lista de tareas.

Para agregar la actividad Conectar:

1. En la página del diseñador de secuencias, seleccione el icono Agregar (+) debajo de un paso.

2. En el cuadro de diálogo Agregar una acción u otro elemento, en la pestaña LinkedIn, seleccione Conectarse.

3. En el cuadro de selección, seleccione la pestaña LinkedIn y, después, Conectar.

4. En el Conectar panel, introduzca una descripción para la actividad.

   

5. Cierre el panel Conectar. El paso Conectarse LinkedIn se crea y se agrega a la secuencia.

Enviar InMail

La actividad Send InMail permite a los vendedores enviar mensajes directamente a los clientes a los que aún no están conectados a través de LinkedIn. Para obtener más información, vea Enviar un mensaje de correo electrónico.

Cuando el vendedor ve esta actividad, el paso Enviar correo electrónico aparece en el siguiente widget y lista de trabajo.

Para agregar la actividad Enviar correo electrónico :

1. En la página del diseñador de secuencias, seleccione el icono Agregar (+) debajo de un paso.

2. En Agregar una acción u otro elemento, en la pestaña LinkedIn, seleccione Send InMail.

3. En InMail, escriba una descripción para la actividad.

   

4. Cierre InMail.
   Se crea el paso LinkedIn Send InMail y se agrega a la secuencia.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones predeterminadas Sales Hub y Sales Professional.

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