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Use la ayuda para rellenar el formulario de Copilot en Dynamics 365 Sales

La asistencia para rellenar formularios sugiere contenido generado por ia para los campos, lo que facilita y acelera la entrada de datos en formularios. Las sugerencias son completamente opcionales y no se guardan hasta que el usuario las revisa explícitamente y las acepta.

Prerrequisitos

Limitaciones

  • Dentro de las aplicaciones, se proporcionan sugerencias para campos solo en formularios principales y formularios de creación rápida. En Microsoft 365 Copilot chat, solo se proporcionan sugerencias para campos basados en formularios principales.
  • Los tipos de campo admitidos actualmente dentro de las aplicaciones son texto, numérico, opción y fecha. Los tipos de campo admitidos actualmente dentro de Microsoft 365 Copilot chat son texto, numérico, opción, fecha y búsqueda.
  • Actualmente no se admiten campos con seguridad de columna.

Uso de la asistencia para rellenar formularios en aplicaciones

La asistencia para rellenar formularios en aplicaciones (Power Apps y Dynamics 365) proporciona sugerencias para campos de formulario en blanco de tres maneras:

  1. En función del uso que el usuario hace de la aplicación, de la información que ya está disponible en el formulario y de los datos que utiliza con más frecuencia.
  2. En función del texto copiado que proporciona el usuario a través de la funcionalidad de pegado inteligente .
  3. En función del contenido del archivo que proporciona el usuario a través de la funcionalidad Archivos .

La característica genera sugerencias solo para la pestaña abierta. Presenta sugerencias insertadas en el formulario.

Captura de pantalla que muestra las sugerencias para completar un formulario que se presentan en un formulario.

Las sugerencias son completamente opcionales y no se guardan en la aplicación hasta que las aceptes. Para obtener más información sobre una sugerencia, coloque el cursor sobre el campo y, específicamente, sobre el icono de información. Este icono trata de una cita, e identifica la fuente de una sugerencia concreta, como "Registros que ha actualizado recientemente" o "Portapapeles".

Captura de pantalla que muestra una citación para una sugerencia de relleno de formulario.

Para aceptar una sugerencia específica, coloque el cursor sobre el campo y luego seleccione Aceptar. Como alternativa, seleccione el campo y presione la tecla Entrar .

Captura de pantalla que muestra una sugerencia específica de rellenar un formulario siendo aceptada.

Para aceptar todas las sugerencias de la pestaña abierta del formulario, seleccione Aceptar todas las sugerencias en la barra de notificaciones. Para borrar todas las sugerencias de la pestaña abierta del formulario, seleccione Borrar todas las sugerencias.

Captura de pantalla que muestra los botones para aceptar o borrar todas las sugerencias de cumplimentación de formularios.

Para reemplazar una sugerencia con un valor diferente, seleccione el campo y comience a escribir para sobrescribir la sugerencia. Como alternativa, seleccione el campo, presione Retroceso o Eliminar y, a continuación, empiece a escribir.

Si tiene sugerencias no guardadas en un formulario e intenta navegar, recibirá un mensaje que le preguntará si desea descartar esas sugerencias. Las sugerencias solo se guardan cuando las acepta. Puede continuar navegando o permanecer en el formulario para revisar sus sugerencias pendientes. También puedes seleccionar No mostrar de nuevo para evitar que se le solicite en el futuro.

Captura de pantalla que muestra el mensaje sobre cómo descartar sugerencias.

Para proporcionar comentarios sobre la característica, seleccione los pulgares hacia arriba o hacia abajo en la barra de notificaciones y, opcionalmente, proporcione comentarios detallados para ayudar a mejorar la característica.

Captura de pantalla que muestra la encuesta de comentarios para la característica de rellenar formularios.

Importante

  • Esta característica está disponible con carácter general en Dynamics 365 aplicaciones.
  • Esta característica está en versión preliminar lista para producción en Power Apps.
    • Las características de vista previa están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan tener un acceso anticipado y proporcionar comentarios.
  • Debido a la alta demanda, esta característica podría no estar disponible de forma intermitente. Si la característica no está disponible, vuelva a intentarlo más tarde.

Use pegado inteligente

Pegado inteligente es una funcionalidad que analiza la forma y el texto o la imagen que copias en tu portapapeles. Sugiere qué texto podría rellenar campos específicos y proporciona sugerencias insertadas en el formulario. Para utilizar la función de pegado inteligente (vista previa):

  1. Copie el texto o la imagen que desea usar para rellenar el formulario.
  2. Seleccione el icono de pegado inteligente en la barra de comandos. Como alternativa, asegúrese de no seleccionar ningún campo específico en el formulario y, a continuación, use el método abreviado de teclado de pegado normal (Ctrl+V o Cmd+V).

Para usar la función de pegado inteligente (versión preliminar), el administrador debe habilitarla. Para obtener más información, consulte Administrar la configuración de características.

Puede seguir pegando directamente, sin pegado inteligente (versión preliminar), en un campo específico seleccionando primero ese campo y después pegando.

Captura de pantalla que muestra el icono de pegar inteligente en la barra de comandos del formulario.

Usar la barra de herramientas y los archivos

La funcionalidad de "Files" puede analizar el formulario y el archivo que proporcionas para sugerir qué texto podría completar campos específicos. Proporciona sugerencias en línea en el formulario. Los tipos de archivo admitidos son .txt, .docx, .csv, .pdf, .png, .jpg, .jpeg y .bmp. No se admiten los archivos clasificados con etiquetas de confidencialidad.

La barra de herramientas de asistencia para rellenar formularios

  1. Muestre u oculte la barra de herramientas de ayuda para rellenar formularios mediante el botón Mostrar u ocultar.
  2. Para proporcionar comentarios, seleccione el botón de más acciones (...) y haga un cumplido, informe de un problema o haga una sugerencia.
  3. El botón de pegar inteligente ahora se encuentra a la izquierda de la barra de herramientas.

Captura de pantalla que muestra la barra de herramientas de ayuda para rellenar formularios.

Para usar archivos:

  1. Use el botón selector de archivos para seleccionar el archivo que desea usar para rellenar el formulario. También puede arrastrar y soltar el archivo en la barra de herramientas.
  2. Pase el cursor sobre la etiqueta de origen del archivo para identificar qué campos se sugieren en función del contenido del archivo.
  3. Para aceptar todas las sugerencias de los orígenes enumerados en la barra de herramientas, seleccione el botón Aceptar todo ubicado a la derecha de la barra de herramientas. Este botón identifica el número de sugerencias abiertas en el formulario que acepta.
  4. Para borrar las sugerencias del archivo, seleccione el botón Borrar en la etiqueta. Si la barra de herramientas muestra varios orígenes, borre todas las sugerencias mediante el botón Borrar todo de la barra de herramientas.

Captura de pantalla que muestra la capacidad de archivos en la barra de herramientas de asistencia para completar formularios.

Requisitos de concesión de licencia

La asistencia para rellenar formularios requiere licencias de usuario específicas basadas en el producto. Si el usuario no tiene la licencia, la característica está oculta. Esta aplicación del cumplimiento de licencias se implementará gradualmente tras la disponibilidad general de la funcionalidad.

  • Power Apps aplicación controlada por modelos: El usuario debe tener una licencia premium Power Apps. Para más información, consulte la Guía de licencias de Power Platform.
  • Dynamics 365 aplicación controlada por modelos: el usuario debe tener una licencia Dynamics 365 enterprise o Premium, tal como se describe en Dynamics 365 License Guide.

El uso puede estar sujeto a límites de servicio o restricción. Microsoft se reserva el derecho de actualizar los límites.

Control de administración

El control de administración principal para la asistencia para rellenar formularios se mueve al Centro de Administración de Power Platform en Copilot>Configuración>Power Apps>Entrada de datos. Obtenga más información en Copilot hub. Esto se está implementando gradualmente en las próximas semanas.

La configuración de la aplicación de Pegado inteligente (FormPredictSmartPasteEnabled) o de la barra de herramientas de asistencia para rellenar formularios (FormFileUploadEnabled) anteriormente disponible en la página Centro de administración de Power PlatformEntorno>Configuración>Producto>Características se está moviendo y puede configurar esta opción en el nivel de aplicación, ya sea mediante Administrar la configuración de aplicaciones controladas por modelos en el diseñador de aplicaciones o Actualizar una definición de configuración.

Uso de la ayuda para rellenar formularios con agentes en Microsoft 365 Copilot (versión preliminar)

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

Con Microsoft 365 Copilot, tiene la capacidad de incorporar experiencias basadas en aplicaciones a los agentes. La experiencia de la app puede sacar partido a la función de asistencia para completar formularios directamente en el chat.

Captura de pantalla que muestra la asistencia de relleno de formularios dentro de Microsoft 365 Copilot.

Importante

  • Esta es una función de vista previa.
  • Las características en vista previa no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas características están sujetas a términos de uso adicionales y están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan obtener acceso temprano y brindar comentarios.
  • Esta característica se está implementando gradualmente en todas las regiones y es posible que aún no esté disponible en su región.

Nota:

Para usar esta funcionalidad, debe configurar un agente de aplicaciones en Microsoft 365 Copilot.

Al interactuar con agentes en Copilot, los agentes pueden exponer formularios desde aplicaciones directamente en la conversación. La asistencia para rellenar formularios ayuda a rellenar estos formularios sugiriendo valores basados en el contexto pertinente, como los datos existentes a los que tiene acceso desde correos electrónicos, chats o cualquier documento.

Las sugerencias aparecen insertadas en el formulario basado en chat y puede revisarlas o editarlas antes del envío. Todas las sugerencias son opcionales y no se guardan hasta que acepte explícitamente y guarde la entrada.

Después del envío, los datos se guardan en la aplicación conectada y están disponibles, igual que si completas el formulario directamente en la aplicación.

Escenarios de ejemplo

Estos son algunos escenarios reales en los que la asistencia de relleno de formularios con tecnología de IA puede mejorar significativamente la productividad y la precisión de los datos:

Escenarios de relleno automático

Reduzca la entrada de datos repetitiva y garantice la coherencia al crear registros basados en las relaciones existentes de los clientes y los datos históricos.

  • Seguimiento de las cuentas existentes: Al crear una nueva oportunidad para un cliente existente, como Contoso Ltd., AI sugiere automáticamente el nombre de la cuenta, el contacto principal, el territorio y la moneda en función de las oportunidades anteriores y el historial de cuentas. Esta característica elimina el tiempo de búsqueda manual y evita errores de entrada de datos.

  • Creación de registros relacionados: Al agregar un nuevo contacto para una empresa que ya está en el sistema, AI sugiere la cuenta primaria, la ubicación de la oficina y otros detalles específicos de la empresa, lo que garantiza la coherencia de los datos en todos los registros relacionados.

Escenarios de pegado inteligente (versión preliminar)

Transforme información no estructurada de correos electrónicos, sitios web y documentos en datos de CRM estructurados, ahorrando tiempo y mejorando la precisión de la captura de datos.

  • Conversión de correo electrónico a cliente potencial: Recibirá un correo electrónico de consulta diciendo "Hola, soy John Smith de Fabrikam Corp. Estamos buscando una solución CRM. Puedes llegar a mí a john.smith@fabrikam.com o 555-123-4567." Copia este texto y utiliza el pegado inteligente en un nuevo formulario de cliente potencial para permitir que la IA extraiga y rellene los campos pertinentes, como el nombre, la empresa, el correo electrónico y el número de teléfono.

  • Entrada de datos de investigación web: Al investigar el sitio web de un prospecto, copia el contenido de la página "Acerca de nosotros" o "Contacto". Use el pegado inteligente para rellenar automáticamente los campos del formulario de cliente potencial o cuenta con el nombre de la empresa, el sector, la ubicación y los detalles de contacto.

  • Información del perfil de LinkedIn: Después de ver el perfil de LinkedIn de un prospecto, puede copiar la sección de experiencia. El pegado inteligente extrae el puesto actual, el nombre de la empresa y el historial laboral para rellenar los campos de contacto y cuenta, garantizando información profesional actualizada.

Escenarios de archivos (versión preliminar)

Elimine la transcripción manual de documentos físicos y reduzca los errores al digitalizar la información empresarial de varios formatos de archivo.

  • Captura de clientes potenciales de feria comercial: después de recopilar docenas de tarjetas de presentación en una feria comercial, puede cargar rápidamente fotos de estas tarjetas para crear registros de contacto. Ai extrae nombres, títulos de trabajo, nombres de empresa, números de teléfono y direcciones de correo electrónico, convirtiendo las horas de entrada de datos manuales en minutos de revisión y confirmación.

  • Generación de leads basados en documentos: Cuando los prospectos envían folletos de la empresa o documentos de propuesta, la inteligencia artificial puede extraer información empresarial clave, como los detalles de la empresa, los nombres de los tomadores de decisiones y la información de contacto para crear registros completos de leads sin necesidad de teclear manualmente.

Agents, Copilot y funcionalidades de inteligencia artificial en aplicaciones Dynamics 365

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