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Importante
Dynamics 365 Project Service Automation ha evolucionado en Dynamics 365 Project Operations. Para obtener más información, vea Project Service Automation Transition.
Se aplica a la versión 3.x de la aplicación Project Service
En una oferta basada en proyecto, puede usar la entidad Detalle de línea de oferta para estimar el trabajo que se necesita para entregar un proyecto. A continuación, puede compartir esa estimación con el cliente.
Las líneas de oferta basadas en proyecto no tienen ningún detalle de línea de oferta. Como alternativa, pueden tener numerosos detalles de línea de oferta. Los detalles de línea de oferta se utilizan para estimar el tiempo, los gastos o las tarifas. PSA no permite las estimaciones de materiales en los detalles de línea de oferta. Se denominan clases de transacción. Los importes de impuestos estimados también se pueden introducir en una clase de transacción.
Además de las clases de transacciones, los detalles de línea de oferta tienen un tipo de transacción. PSA admite dos tipos de transacciones para los detalles de línea de oferta: Coste y Contrato de proyecto.
Estimación con un contrato
Si utilizó una oferta de PSA cuando creó un contrato basado en proyecto, la estimación que hizo para cada línea de oferta de la oferta se copiará al contrato de proyecto. La estructura de un contrato de proyecto es similar a la de la cotización de un proyecto, que incluye líneas, detalles de línea y cronogramas de facturación.
Las estimaciones se pueden realizar directamente en un contrato de proyecto, como en una oferta de proyecto. En una oferta de proyecto, la estimación se realiza utilizando líneas de contrato y detalles de líneas de contrato. Los detalles de líneas de contrato también se pueden generar a partir de un plan de proyecto que se haya creado utilizando el enfoque de estimación ascendente.
Los detalles de línea de contrato se pueden utilizar para estimar el tiempo, los gastos o las tarifas. Los importes de impuestos estimados también se pueden introducir en un detalle de línea de contrato.
PSA no permite las estimaciones de materiales en los detalles de línea de contrato.
Los procesos que se basan en los contratos de proyecto son la creación y la confirmación de facturas. La creación de factura crea un borrador de una factura basada en proyecto que incluye todos los datos reales de ventas sin facturar hasta la fecha actual.
La confirmación hace que el contrato sea de solo lectura y cambia su estado de Borrador a Confirmado. Una vez realizada esta acción, no podrá deshacerla. Como esta acción es permanente, se recomienda, como práctica recomendada, conservar el contrato con el estado Borrador.
Las únicas diferencias entre los contratos borrador y los contratos confirmados son su estado y el hecho de que los contratos borrador se pueden editar, a diferencia de los contratos confirmados. La creación de facturas y el seguimiento de datos reales se puede realizar tanto en contratos borrador como en contratos confirmados.
PSA no permite cambiar los pedidos de contratos o proyectos.
Estimación de proyectos
Puede estimar el tiempo y los gastos de los proyectos. PSA no permite realizar estimaciones de materiales o cuotas en los proyectos.
Las estimaciones de tiempo se generan cuando crea una tarea e identifica los atributos de un recurso genérico necesario para realizar la tarea. Las estimaciones de tiempo se generan a partir de tareas programadas. Las estimaciones de tiempo no se crean si crea miembros de equipo genéricos fuera del contexto de la programación.
Las estimaciones de gastos se introducen en la cuadrícula en la página Estimaciones.
Concepto de estimación
Use la siguiente tabla como guía para comprender la lógica de negocios de la fase de estimación.
| Escenario | Registro de entidad | Tipo de transacción | Clase de transacción | Información adicional |
|---|---|---|---|---|
| Cuando necesitas estimar el valor de venta del tiempo en una oferta | Se crea el registro de detalle de línea de oferta (QLD). | Contrato de proyecto | Hora | El campo Origen de la transacción en la fila QLD del lado de ventas hace referencia al QLD del lado de costos. |
| El sistema crea un segundo registro QLD para almacenar los valores de costo correspondientes. El sistema copia todos los campos no relacionados con el dinero del QLD de ventas al QLD de costes. | Coste | Hora | El campo de origen de transacción de la fila de detalle de la línea de oferta (QLD) del lado de ventas hace referencia al QLD del lado de costes. | |
| Cuando necesites estimar el valor de las ventas basado en el tiempo de un contrato | Se crea el registro de detalle de línea de contrato (CLD) | Contrato de proyecto | Hora | El campo origen de la transacción en las filas CLD del lado de ventas hace referencia a los costos CLD. |
| El sistema crea un segundo registro CLD para almacenar los valores de costo correspondientes. El sistema copia todos los campos no relacionados con el dinero del CLD de ventas al CLD de costes. | Coste | Hora | El campo origen de la transacción en las filas CLD del lado de ventas hace referencia a los costos CLD. | |
| Cuando el usuario describe un recurso en una tarea de proyecto | Se crea el registro de la línea de estimación para mostrar el valor de ventas de la tarea cuando se crea una tarea con todas las dimensiones de precio necesarias. El rol y las unidades organizativas son las dimensiones de precio de OOB de Project Service. | Contrato de proyecto | Hora | |
| El registro de línea de estimación se crea para mostrar el valor de costo de la tarea cuando se genera una tarea con todas las dimensiones de tarifación necesarias. El sistema copia todos los campos no relacionados con el dinero de la línea de estimación de ventas a la línea de estimación de costes. El rol y la unidad organizativa son las dimensiones de precios de OOB de PSA para las cuotas de coste y facturación. | Coste | Hora |
Personalización de las entidades de detalle de la línea de oferta y detalle de la línea de contrato
Si ha agregado un campo personalizado en el detalle de la línea de cotización y desea que el sistema utilice el valor del campo como valor predeterminado en la línea de costo relacionada que crea, use las herramientas de registro de la extensión PreOperationContractLineDetailUpdate y PreOperationQuoteLineDetailUpdate. Estos complementos deben volver a registrarse cuando se cambie el detalle de la línea de cotización o el detalle de la línea de contrato. Siga los pasos que se indican a continuación para completar el proceso.
Abra PluginRegistrationTool y conéctese a su instancia en línea.
Seleccione Buscar y busque el complemento que desea actualizar.
Seleccione el complemento y después seleccione la opción Seleccionar en la página principal.
Seleccione el paso del complemento que desea actualizar, haga clic con el botón derecho y, a continuación, seleccione Actualizar.
En el cuadro de diálogo Actualizar paso existente, en el campo Atributos de filtro, seleccione el botón de puntos suspensivos (...):
En el cuadro de diálogo Seleccionar atributos, active las casillas de verificación de los atributos personalizados.
Seleccione Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y, a continuación, seleccione Actualizar paso.
Repita los pasos del 1 al 7 para el segundo plugin.
Cierre PluginRegistrationTool.