Resumen del coordinador de cobros

Este artículo explica cómo habilitar el campo opcional Resumen por Copilot en el espacio de trabajo Coordinador de cobros. Para obtener más información sobre cómo utilizar este espacio de trabajo, consulte el espacio de trabajo Coordinador de cobros.

Active el soporte técnico de Copilot para el espacio de trabajo del coordinador de cobros

Las características Espacio de trabajo del coordinador de cobros y Resumen del coordinador de cobros están activadas por defecto en la versión 10.0.39 de Microsoft Dynamics 365 Finance.

El espacio de trabajo del coordinador de cobros puede utilizarse con o sin la función de copilot con inteligencia artificial. Para usar la funcionalidad de Copilot en el espacio de trabajo, debe instalar la aplicación Copilot en Microsoft Dynamics 365 Finance en su entorno Dataverse. Para obtener más información, consulte Requisitos previos de Copilot.

Utilice esta función para obtener un resumen generado por IA de las facturas vencidas, el historial de pagos y el crédito restante de un cliente en el espacio de trabajo Coordinador de cobros, y para obtener un borrador generado por IA de un correo electrónico recordatorio. Esta característica usa tecnología del modelo de lenguaje grande de Azure OpenAI y está diseñada para reducir el tiempo que se debe dedicar a revisar los detalles de los cobros de sus clientes.

Esta característica tiene tres propósitos:

• Proporcionar la información de la cuenta bancaria del cliente.
• Ayudarle a tomar mejores decisiones sobre sus clientes.
• Aumentar la eficiencia redactando correos electrónicos de aviso que puede editar y luego enviar a sus clientes.

País o región y disponibilidad de idioma

Para obtener información sobre los idiomas para los que se validó esta característica de Copilot, consulte Explorar características de Copilot por geografía e idiomas. Aunque puede utilizarse en otros idiomas, es posible que no funcione como se pretende. La calidad del idioma puede variar, según las interacciones del usuario o la configuración del sistema, por lo que puede afectar a la precisión y a la experiencia del usuario.

Resumen realizado por Copilot

Vaya a Crédito y cobros>Espacios de trabajo>Coordinador de cobros para abrir el espacio de trabajo Coordinador de cobros. La página muestra un resumen de las actividades que están asignadas a un coordinador de cobros (agente de cobros), los clientes que tienen los saldos más altos y los clientes que tienen más importes vencidos.

Para acceder a la página Detalles del coordinador de cobros, seleccione el nombre de un cliente. Alternativamente, cuando una cuenta de cliente está seleccionada en la parte superior de la página, seleccione Ver detalles del cliente. La página Detalles del coordinador de cobros incluye el campo Resumen por Copilot. Azure OpenAI se utiliza para generar los resultados en Saldos e historial de pagos, según los datos de Finance y las indicaciones proporcionadas. Todos los cálculos se realizan en Finance. El resumen se basa en los importes del historial de pagos del cliente seleccionado durante el año pasado, el importe de la deuda pendiente y las facturas de los últimos seis meses.

Generar un correo electrónico de aviso

Para que la IA genere un borrador de correo electrónico en forma de carta recordatoria, seleccione Crear correo electrónico de aviso. Se muestra el mensaje siguiente:

Se creará un correo electrónico de aviso con IA. Asegúrese de que el contenido generado mediante IA sea completo, exacto y adecuado antes de usarlo. ¿Desea crear el correo electrónico?

Para regresar al espacio de trabajo Coordinador de cobros sin generar un correo electrónico, seleccione No. Para generar y abrir un borrador de correo electrónico en su servicio de correo electrónico predeterminado, seleccione Sí. Los servicios de Azure OpenAI incorporan filtros y protecciones sólidos para ayudar a evitar que se cree contenido ofensivo, destructivo o abusivo mediante el uso de esta característica.

Para información adicional, vea la página Resumen del coordinador de colecciones: Preguntas frecuentes.