Ver un resumen de fila generado por Copilot en Servicio al Cliente y Dynamics 365 Contact Center

Se aplica a: Dynamics 365 Customer Service y Dynamics 365 Contact Center—únicamente en la versión independiente

La función Resumen de filas de las aplicaciones proporciona a los usuarios una descripción concisa y generada por IA de detalles clave sobre un registro. Los resúmenes ayudan a los usuarios a comprender rápidamente la información esencial sin tener que escanear manualmente los campos, los registros relacionados o las escalas de tiempo de las actividades. Los resúmenes se ven como un párrafo o viñetas, por lo que son fáciles de leer.

Se puede acceder a los resúmenes de dos maneras:

• Desde la barra de información en la parte superior de los formularios principales.
• Desde las páginas de vista seleccionando la acción Resumen en línea en la cuadrícula, que abre el resumen de un registro en una ventana emergente modal.

La función mejora la eficiencia del usuario al ofrecer información rica en contexto directamente dentro del formulario. Los usuarios pueden interactuar con los resúmenes para copiar contenido, regenerar información actualizada y proporcionar comentarios sobre su relevancia, lo que mejora tanto la usabilidad como la precisión.

Prerrequisito

Cada una de las siguientes opciones de configuración debe estar activada para ver los resúmenes de fila de las aplicaciones.

• La alternancia Tarjetas de información de IA está activada para el entorno de Power Platform.

Detalles de características

Acceso a resúmenes de registros

Vea el resumen de registros de un formulario o vista cuando se configura una tabla para mostrar resúmenes.

• Formularios: Al ver un registro en un formulario principal, el resumen aparece en la barra de información en la parte superior del formulario principal.

• Vistas: cuando examine los registros de una vista, seleccione la acción de resumen en línea junto a un registro para abrir el resumen en una ventana emergente modal.

Interactuar con resúmenes

Estas son algunas de las acciones que puede realizar con los resúmenes:

• Copiar: los usuarios pueden seleccionar el botón Copiar para copiar el contenido del resumen directamente en su portapapeles para compartirlo o documentarlo fácilmente. El resumen copia en formato Markdown, por lo que al pegarlo en otras aplicaciones, es posible que el formato no aparezca exactamente como aparece en la aplicación.
• Comentarios: utilice los iconos de pulgar hacia arriba o hacia abajo para calificar la utilidad del resumen. Sus comentarios ayudan a mejorar los resúmenes futuros para que se ajusten mejor a sus expectativas y necesidades.
• Actualizar: (solo formularios) Seleccionar el botón Actualizar para volver a generar el contenido del resumen, asegurándose de que la información mostrada refleje las últimas actualizaciones del registro.
• Expandir/contraer (solo formularios): en los formularios, la barra de información se contrae de forma predeterminada y muestra un vistazo de una línea del resumen. Expanda la barra de información para ver más detalles.

Requisitos de concesión de licencia

La característica de resumen de filas requiere licencias de usuario específicas basadas en el producto. Si el usuario no tiene la licencia, la característica está oculta. Esta aplicación del cumplimiento de licencias se implementará gradualmente tras la disponibilidad general de la funcionalidad.

• Power Apps aplicación controlada por modelos: El usuario debe tener una licencia premium Power Apps. Para más información, consulte la Guía de licencias de Power Platform.
• Dynamics 365 aplicación controlada por modelos: el usuario debe tener una licencia Dynamics 365 enterprise o Premium, tal como se describe en Dynamics 365 License Guide.

El uso puede estar sujeto a límites de servicio o restricción. Microsoft se reserva el derecho de actualizar los límites.

Control de administración

El control de administrador principal para el resumen de filas se mueve al Centro de administración de Power Platform en Copilot>Configuración>Power Apps>Resumen>Resúmenes de filas. Obtenga más información sobre Copilot hub here.

La opción AI insight cards (EnableFormInsights) para los formularios principales, que estaba disponible anteriormente en Settings>Product>Features del Centro de administración de Power Platform, se está trasladando, y ahora puede configurar esta opción a nivel de aplicación, ya sea mediante Model App Designer Setting o Explorador de soluciones App Settings.

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