Copilot in Dynamics 365 Sales aktivieren und einrichten

Wenn Sie Copilot in Dynamics 365 Sales deaktiviert haben, bleibt es deaktiviert. Andernfalls ist Copilot standardmäßig aktiviert für:

Organisationen in Regionen, in denen ein Azure OpenAI Service-Endpunkt verfügbar ist.
Organisationen, die ihre Zustimmung zur regionsübergreifenden Datenverschiebung erteilen und den monatlichen Veröffentlichungskanal für die Vertriebs-App auswählen.

Für alle anderen Organisationen muss ein Administrator die Zustimmung zur regionsübergreifenden Datenverschiebung im Power Platform Admin Center erteilen und dann Copilot in der Sales Hub-App aktivieren. Dieser Artikel enthält Anweisungen zur Erteilung der Zustimmung zur Datenübertragung und zum Ein- oder Ausschalten von Copilot.

Auch wenn Sich Ihre Organisation in einer Region befindet, in der ein Azure OpenAI Service Endpunkt verfügbar ist, aktivieren Sie die regionsübergreifende Datenverschiebung als Fallbackoption. Diese Aktion hilft, eine Unterbrechung des Copilot-Diensts im Falle eines OpenAI-Dienstausfalls in Ihrer Region zu vermeiden.

In diesem Artikel bezieht sich der Begriff "Vertriebs-App" auf Apps, die über Lead- und Verkaufschancentabellen verfügen und nicht auf der Ausschlussliste stehen.

Anforderungen

Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Organisation in einer der Regionen befindet, in denen Copilot in Dynamics 365 Sales verfügbar ist.
Überprüfen Sie, ob Ihre Region über einen Azure OpenAI Service Endpunkt verfügt. Sehen Sie sich die Liste der Regionen an, in denen Daten für Copilots und generative KI-Funktionen verarbeitet werden. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie im Power Platform Admin Center Ihre Zustimmung für die Datenverschiebung erteilen. Erfahren Sie mehr unter Aktivieren von Datenverschiebung und Bing-Suche für Copilot und Features für generative KI.
Stellen Sie sicher, dass die Richtlinien zur Verhinderung von Datenverlust in Ihrer Organisation die Connectors zulassen, die Copilot benötigt.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Power Platform-Administrator Copilot in Dynamics 365 Sales im Power Platform Admin Center aktiviert hat.
Überprüfen Sie die Stufen der Kontrolle für Copilot in Dynamics 365 Sales um zu verstehen, wer auf Copilot Features in Ihrer Organisation zugreifen kann. Stellen Sie sicher, dass Benutzer, die Zugriff auf Copilot in Dynamics 365 Sales benötigen, in den zulässigen Entra-Gruppen enthalten sind, und befolgen Sie die Anweisungen in diesem Artikel, um Copilot Features in der Sales Hub-App zu aktivieren.

Copilot-Funktionen im Vertriebshub aktivieren oder deaktivieren

Wenn Sie Copilot Features aktivieren, aktivieren Sie den Chat und eingebettete Copilot Erfahrungen in Vertriebs-Apps.

Wählen Sie in der Vertriebshub-App das Symbol Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite aus und wählen Sie dann App-Einstellungen.
Unter Allgemeine Einstellungen, wählen Sie Copilot.
Um den Überwachungsverlauf für die Tabellen Lead, Verkaufschance und Konto zu aktivieren, wählen Sie Überwachung aktivieren aus.

Wenn die Überwachung für diese Tabellen oder global bereits aktiviert ist, wird die Option Überwachung aktivieren nicht angezeigt.

Copilot benötigt den Überwachungsverlauf, um aktuelle Änderungen an Leads, Verkaufschancen und Konten anzuzeigen. Wenn Sie Copilot so konfigurieren, dass die letzten Änderungen aus anderen Tabellen angezeigt werden, wird durch das Aktivieren der Überwachung auch der Überwachungsverlauf für diese Tabellen aktiviert. Wenn Sie diese Zusammenfassungsfelder jedoch später entfernen, müssen Sie den Überwachungsverlauf für diese Tabellen manuell deaktivieren.
Wählen Sie unter Alle Apps eine globale Einstellung aus, die auf alle Vertriebs-Apps angewendet werden soll.

Mit der Standardeinstellung wird das Standardverhalten angewendet.

Sie können die globalen Einstellungen auf App-Ebene überschreiben. Wenn Sie z. B. Copilot nur für die Sales Hub-App aktivieren möchten, wählen Sie FürAlle Apps die Option Aus aus, und wählen Sie dann unter Einzelne Apps die Option Nur für die Sales Hub-App aktiviert aus.

Die Anfangseinstellung hängt von der Einstellung sowohl für die Organisation als auch für die App ab. Wenn Ihr Power Platform-Administrator z. B. Copilot für Ihre Organisation aktiviert, aber Ihr Power Apps Administrator sie für die Sales Hub-App deaktiviert, ist die anfängliche Einstellung Off für die Sales Hub-App und On für alle anderen Vertriebs-Apps. Weitere Informationen finden Sie unter Control access to Copilot in Dynamics 365 Sales.
Speichern Sie die Änderungen.

Nächste Schritte,

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Last updated on 2026-05-26