Projektphasentypen

Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 3.x

Projektstadien sind so konzipiert, dass sie den Stand des Projekts während des Fortschritts widerspiegeln. Anpassungen können verwendet werden, um die Phasen automatisch mit Geschäftsprozessabläufen, Power Automate oder Plug-in-Erweiterungen zu aktualisieren.

Die folgenden Phasen sind im standardmäßigen Geschäftsprozessfluss definiert:

• Neu
• Angebot
• Plan
• Bereitstellen
• Abschließen
• Schließen

Neu

Wenn Sie ein Projekt erstellen, wird die Projektphase auf Neu festgelegt. Wenn das Projekt aus einer Vorlage erstellt wurde, enthält es möglicherweise Zeitplan-, Schätzungs‑ und Teamdaten. Andernfalls handelt es sich lediglich um einen Entwurf des Projekts und die restlichen Komponenten müssen eingegeben werden.

Angebot

Wenn Sie ein Projekt mit einem Angebot verknüpfen oder wenn Sie ein Projekt aus einem Angebot erstellen, wird die Projektphase auf Angebot festgelegt, und die geschätzten Start- und Enddaten werden aktualisiert. Während sich das Projekt in der Quote-Phase befindet, werden auf der Registerkarte Sales auf der Seite Project Entität Details des Angebots angezeigt.

Plan

Wenn Sie ein Angebot gewinnen, das einem Projekt zugeordnet ist, und das Projekt in die Vertragsphase verschoben wird, wird die Projektphase in Plan aktualisiert. Während sich das Projekt in der Phase Planen befindet, werden auf der Seite Projektentität Details zum Vertrag angezeigt.

Bereitstellen

Wenn der Projektplan abgeschlossen ist und Sie bereit sind, das Projekt zu starten, sollte der Projektmanager die Projektphase auf Deliver aktualisieren, um anzuzeigen, dass das Projekt gestartet wurde.

Abschließen

Wenn die Arbeit für das Projekt abgeschlossen ist, kann der Projektmanager die Phase auf Abgeschlossen aktualisieren. Durch das Aktualisieren der Projektphase auf Abgeschlossen gibt der Projektmanager an, dass die Arbeit zu 100 Prozent abgeschlossen ist, das Projekt jedoch geöffnet bleibt, damit alle ausstehenden Zeit- oder Ausgabeneinträge aufgezeichnet werden können.

Schließen

Wenn alle Transaktionen für das Projekt aufgezeichnet wurden, kann der Projektmanager die Phase auf Abschließen aktualisieren. Zu diesem Zeitpunkt können keine Transaktionen mehr aufgezeichnet werden, und das Projekt wird auf schreibgeschützt gesetzt.