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Von Bedeutung
Dynamics 365 Project Service Automation hat sich zu Dynamics 365 Project Operations entwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Project Service Automation Transition.
Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 3.x
Bei einem projektbasierten Angebot können Sie die Quote-Zeilen-Detailentität verwenden, um die Arbeit zu schätzen, die zur Bereitstellung eines Projekts erforderlich ist. Sie können dann den Kunden über diese Schätzung informieren.
Projektbasierte Angebotszeilen müssen keine Detailinformationen zur Angebotsposition enthalten. Alternativ können sie viele Angebotspositionsdetails haben. Angebotszeilendetails werden verwendet, um Zeit, Kosten oder Gebühren zu schätzen. PSA lässt keine Materialschätzungen für Angebotspositionsdetails zu. Diese werden als Transaktionsklassen bezeichnet. Für eine Transaktionsklasse können auch geschätzte Steuerbeträge eingegeben werden.
Neben den Transaktionsklassen haben Angebotspositionsdetails einen Transaktionstyp. PSA unterstützt zwei Transaktionstypen für Angebotspositionsdetails: Kosten und Projektvertrag.
Anhand eines Vertrags schätzen
Wenn Sie beim Erstellen eines projektbasierten Vertrags ein PSA-Angebot verwendet haben, wird die Schätzung, die Sie im Angebot für jede Angebotsposition vorgenommen haben, in den Projektvertrag kopiert. Die Struktur eines Projektvertrags ähnelt der Struktur eines Projektangebots mit Positionen, Positionsdetails und Rechnungszeitplänen.
Schätzungen können direkt in einem Projektvertrag wie in einem Projektangebot vorgenommen werden. Bei einem Projektangebot erfolgt die Schätzung anhand von Vertragspositionen und Vertragspositionsdetails. Vertragspositionsdetails können auch aus einem Projektplan generiert werden, der mithilfe des Bottom-up-Schätzungsansatzes erstellt wurde.
Vertragspositionsdetails können verwendet werden, um Zeit, Kosten oder Gebühren zu schätzen. Für Vertragspositionsdetails können auch geschätzte Steuerbeträge eingegeben werden.
PSA lässt keine Materialschätzungen für Vertragszeilendetails zu.
Die Prozesse, die in einem Projektvertrag unterstützt werden, sind Rechnungserstellung und ‑bestätigung. Rechnungserstellung erstellt einen Entwurf einer projektbasierten Rechnung, die alle nicht fakturierten vertrieblichen Ist-Werte bis zum aktuellen Datum enthält.
Durch die Bestätigung wird der Vertrag schreibgeschützt und sein Status wird von Entwurf in Bestätigt geändert. Nachdem dem Ausführen dieser Aktion können Sie sie nicht mehr rückgängig machen. Da es sich bei dieser Aktion um eine permanente Aktion handelt, empfiehlt es sich, den Vertrag im Status Entwurf zu belassen.
Die einzigen Unterschiede zwischen Vertragsentwürfen und bestätigten Verträgen sind ihr Status und die Tatsache, dass Vertragsentwürfe bearbeitet werden können, bestätigte Verträge hingegen nicht. Die Rechnungserstellung sowie die Nachverfolgung von Ist-Werten kann sowohl bei Vertragsentwürfen als auch bei bestätigten Verträgen erfolgen.
PSA unterstützt keine Änderungsaufträge bei Verträgen bzw. Projekten.
Einschätzen von Projekten
Sie können Zeit und Kosten für Projekte kalkulieren. PSA lässt keine Material- bzw. Gebührenschätzungen für Projekte zu.
Wenn Sie eine Aufgabe erstellen und die Attribute einer generischen Ressource identifizieren, die zur Ausführung der Aufgabe erforderlich ist, werden Zeitschätzungen generiert. Zeitschätzungen werden aus Zeitplanaufgaben generiert. Wenn Sie generische Teammitglieder außerhalb des Zeitplankontexts erstellen, werden keine Zeitschätzungen erstellt.
Spesenschätzungen werden in das Raster auf der Seite Schätzungen eingetragen.
Grundlegendes zur Vorkalkulation
Verwenden Sie die folgende Tabelle als Leitfaden zum Verständnis der Geschäftslogik in der Vorkalkulationsphase.
| Szenario | Entitätsdatensatz | Buchungstyp | Transaktionsklasse | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|---|
| Wenn Sie den Umsatzwert der Zeit für ein Angebot schätzen müssen | Ein Datensatz "Quote Line Detail" (Angebotspostendetail, QLD) wird erstellt. | Projektvertrag | Zeit | Das Feld „Transaktionsursprung“ in der Zeile „QLD“ auf der Verkaufsseite verweist auf das Feld „QLD“ auf der Kostenseite. |
| Ein zweiter QLD-Datensatz wird vom System erstellt, um die entsprechenden Kostenwerte zu speichern. Das System kopiert sämtliche Nicht-Geld-Felder aus der Umsatz-QLD in die Kosten-QLD. | Einstandspreis | Zeit | Das Feld „Transaktionsursprung“ in der Zeile „Angebotspositionsdetails“ (QLD) auf der Verkaufsseite verweist auf die QLD auf der Kostenseite | |
| Wenn Sie den Umsatzwert der Zeit für einen Vertrag schätzen müssen | Der Datensatz "Projektvertragszeilendetail" (CLD, Contract Line Detail) wird angelegt. | Projektvertrag | Zeit | Das Feld „Transaktionsursprung“ in der Zeile „Verkaufsseite CLD“ verweist auf die Kosten-CLD. |
| Ein zweiter CLD-Datensatz wird vom System erstellt, um die entsprechenden Kostenwerte zu speichern. Das System kopiert sämtliche Nicht-Geld-Felder aus der Umsatz-CLD in die Kosten-CLD. | Einstandspreis | Zeit | Das Feld „Transaktionsursprung“ in der Zeile „Verkaufsseite CLD“ verweist auf die Kosten-CLD. | |
| Wenn der Benutzer eine Ressource für eine Projektaufgabe beschreibt | Der Datensatz einer Schätzungszeile wird erstellt, um den Verkaufswert der Aufgabe beim Erstellen einer Aufgabe mit allen erforderlichen Preisdimensionen zu erfassen. Rolle und Organisationseinheiten sind die Preisdimensionen von OOB Project Service | Projektvertrag | Zeit | |
| Der Datensatz der Schätzungszeile, der den Kostenwert der Aufgabe zeigt, wird generiert, wenn eine Aufgabe mit allen erforderlichen Preisdimensionen erstellt wird. Das System kopiert sämtliche Nicht-Geld-Felder aus der Vertriebsvorkalkulationsposition in die Kostenvorkalkulationsposition. Rolle und Organisationseinheit sind die OOB PSA Preisdimensionen sowohl für Kosten als auch für Rechnungssätze. | Einstandspreis | Zeit |
Anpassen der Entitäten „Detail zur Angebotsposition“ und „Detail zur Vertragszeile“
Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld zu den Angebotszeilendetails hinzugefügt haben und möchten, dass das System den Wert des Feldes als Standardwert in der erstellten zugehörigen Kostenzzeile verwendet, nutzen Sie die Plug-In-Registrierungstools PreOperationContractLineDetailUpdate und PreOperationQuoteLineDetailUpdate. Diese Plug-Ins müssen erneut registriert werden, nachdem das Angebotszeilendetail oder das Vertragspositionsdetail geändert wurde. Befolgen Sie diese Schritte, um den Vorgang abzuschließen.
Öffnen Sie PluginRegistrationTool, und stellen Sie eine Verbindung mit Ihrer Online-Instanz her.
Wählen Sie Suchen aus und suchen Sie nach dem zu aktualisierenden Plug-In.
Wählen Sie das Plug-In aus und wählen Sie dann auf der Hauptseite Auswählen aus.
Wählen Sie den Schritt des zu aktualisierenden Plug-Ins aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie dann Aktualisieren aus.
Wählen Sie im Dialogfeld Vorhandenen Schritt aktualisieren im Feld Filterattribute die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten (...) aus:
Aktivieren Sie im Dialogfeld Attribute auswählen Kontrollkästchen für benutzerdefinierte Attribute.
Wählen Sie OK aus, um das Dialogfeld zu schließen, und wählen Sie dann Schritt aktualisieren aus.
Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7 für das zweite Plug-In.
Schließen Sie das PluginRegistrationTool.