Aufgaben in der Aufgabeverwaltung einrichten

In Microsoft Dynamics 365 Human Resources können Benutzer auswählen, wie bearbeitete Aufgaben behandelt werden. Wenn sich eine Aufgabe, die Sie bearbeiten, in einer Checkliste befindet, wählen Sie auf der Registerkarte Aufgabenverwaltung der Seite Freigegebene Parameter des Personalwesens die Option Upgrade der Aufgabenverwaltung aktivieren aus, damit die Checkliste die bearbeitete Aufgabe verwenden kann.

Wenn Sie Vorgänge bearbeiten möchten, die auf alle zugeordneten Checklistenaufgaben angewendet werden sollen, muss bereits eine Beziehung zwischen der Aufgabe in der Aufgabenbibliothek und der Aufgabe in der Checkliste vorhanden sein. Es wurde eine Option hinzugefügt, um die Beziehung zwischen der Bibliotheksaufgabe und der Checklistenaufgabe herzustellen.

Sie können Aufgaben einzeln erstellen und diese dann in mehreren Checklisten wiederverwenden. Um eine Aufgabe zu erstellen, wählen Sie auf der Onboarding-Setup-Seite auf der Aufgaben-Registerkarte Neu aus.

Aufgaben einrichten

Um eine erstellte Aufgabe mehreren Prüflisten zuzuweisen, wählen Sie die Aufgabe aus und wählen dann Auf Prüflisten anwenden im Menü aus.

Alternativ können Sie Aufgaben direkt zu einer Checkliste hinzufügen. Um eine Aufgabe zu einer Checkliste hinzuzufügen, erstellen Sie auf der Seite Onboarding-Setup auf der Checkliste-Registerkarte entweder eine neue Checkliste, um die Aufgabe hinzuzufügen, oder fügen Sie die Aufgabe zu einer vorhandenen Checkliste hinzu.

Um eine Aufgabenbibliothek zu bearbeiten, wählen Sie Bearbeiten im Aufgabenbibliotheksmenü aus. Wenn die Aufgabe mit Prüflisten verknüpft ist, werden diese Checklisten auf der Seite " Aufgabe bearbeiten" angezeigt. Wenn Sie möchten, dass die Aufgaben in allen Prüflisten mit den Änderungen aktualisiert werden, wählen Sie diese Prüflisten im Bereich Auf Prüflisten anwenden aus.

Um Aufgaben aus der Bibliothek zu löschen, wählen Sie Löschen. Wenn die Aufgabe einer Checkliste zugeordnet ist, löscht diese Aktion die Aufgabe nicht aus der Checkliste. Um eine Aufgabe aus einer Checkliste zu entfernen, ist eine separate Aktion erforderlich.

Einrichten von Checklisten

Eine Checkliste ist eine Gruppe von Aufgaben. Sie können beliebig viele Checklisten erstellen und dieselben Aufgaben mehreren Checklisten zuweisen. Wenn Sie eine Checkliste erstellen, geben Sie einen Besitzer und einen Kalender an.

Um eine neue Aufgabe auf einer Prüfliste anzulegen, wählen Sie Ne auf der Aufgaben-Menüleiste. Wenn Sie eine neue Aufgabe erstellen, können Sie diese Aufgabe optional hinzufügen, sodass sie von mehreren Prüflisten gemeinsam genutzt werden kann. Wenn Sie die Aufgabe der Aufgabenbibliothek hinzufügen möchten, legen Sie die Option " Aufgabe auf Bibliothek anwenden " auf "Ja" fest. Wenn Sie die Aufgabe zur Aufgabenbibliothek hinzufügen, können Sie die Aufgabe auch gleichzeitig zu anderen Prüflisten hinzufügen, indem Sie diese Prüflisten im Abschnitt Auf Prüflisten anwenden auswählen. Wenn Sie die Aufgabe nicht der Aufgabenbibliothek hinzufügen möchten, ist die Aufgabe nur in der Checkliste vorhanden, in der Sie sie erstellen.

Um eine Aufgabe in einer Prüfliste zu bearbeiten, wählen Sie Bearbeiten im Aufgabenmenü aus. Wenn die Aufgabe mit Prüflisten verknüpft ist, werden diese Checklisten auf der Seite " Aufgabe bearbeiten" angezeigt. Wenn Sie möchten, dass die Aufgaben in allen anderen Prüflisten mit den Änderungen aktualisiert werden, wählen Sie diese Prüflisten im Bereich Auf Prüflisten anwenden aus.

Um Aufgaben aus einer Prüfliste zu entfernen, wählen Sie Entfernen. Mit dieser Aktion werden die Aufgaben aus der Checkliste entfernt. Die Aufgaben werden jedoch nicht aus der Aufgabenbibliothek gelöscht. Um Aufgaben aus der Bibliothek zu löschen, öffnen Sie die Seite Aufgabenbibliothek und wählen Sie Löschen.