Konfiguration für Finance Insights

Finance Insights kombiniert Funktionen von Microsoft Dynamics 365 Finance mit Dataverse, Azure und AI Builder, um leistungsstarke Prognosetools für Ihre Organisation bereitzustellen. In diesem Artikel werden die Konfigurationsschritte erläutert, mit denen Ihr System die in Finance Insights verfügbaren Funktionen nutzen kann. Um die Verfahren in diesem Artikel erfolgreich abzuschließen, müssen Sie über Systemadministrator- und System customizer-Zugriff im Power Platform Admin Center, Systemadministratorzugriff in Dynamics 365 Finance und Zugriff auf die Erstellung von Umgebungen in Microsoft Dynamics 365 Lifecycle Services verfügen.

Bereitstellen von Dynamics 365 Finance

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Umgebungen bereitzustellen:

1. Erstellen oder aktualisieren Sie in Lifecycle Services eine Dynamics 365 Finance Umgebung.

   Hinweis

   Die Umgebung muss eine Hochverfügbarkeitsumgebung (HA-Umgebung) sein. (Diese Art von Umgebung wird auch als Ebene-2-Umgebung bezeichnet.) Erfahren Sie mehr in Umgebungsplanung.

2. Wenn Sie Finance Insights in einer Sandbox-Umgebung konfigurieren, müssen Sie möglicherweise Produktionsdaten erst in diese Umgebung kopieren, damit Vorhersagen funktionieren. Das Vorhersagemodell verwendet Daten aus mehreren Jahren, um Vorhersagen zu erstellen. Die Contoso Demo Data enthalten nicht genügend historische Daten, um das Vorhersagemodell angemessen zu trainieren.

Konfigurieren Ihres Microsoft Entra Mandanten

Microsoft Entra müssen so konfiguriert werden, dass sie mit Dataverse und den Microsoft Power Platform Anwendungen verwendet werden kann. Diese Konfiguration erfordert, dass entweder die Projektbesitzer-Rolle oder die Umgebungsmanager-Rolle dem Benutzer im Projektsicherheitsrolle-Feld in Lifecycle Services zugewiesen wird.

Stellen Sie sicher, dass die folgende Einrichtung abgeschlossen ist:

• Sie haben Systemadministrator- und Systemanpasser-Zugriff im Power Platform Admin Center.

• Eine Dynamics 365 Finance oder eine gleichwertige Lizenz wird auf den Benutzer angewendet, der das Finance Insights-Add-In installiert.

• Die folgenden Microsoft Entra-Apps werden in Microsoft Entra ID registriert.

  Bewerbung	App-Kennung
  Microsoft Dynamics ERP-Microservices-CDS	703e2651-d3fc-48f5-942c-74274233dba8

  Um zu überprüfen, ob die Anwendung in Microsoft Entra ID registriert ist, überprüfen Sie die Liste All Applications. Erfahren Sie mehr in Unternehmensanwendungen anzeigen.

  Wenn die Anwendung nicht in Microsoft Entra ID registriert ist, wenden Sie sich an den Support.

Dataverse konfigurieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Dataverse for Finance Insights zu konfigurieren:

• Öffnen Sie die Umgebungsseite in Lifecycle Services und überprüfen Sie, ob der Abschnitt Power Platform-Integration bereits eingerichtet ist.

  • Wenn Dataverse bereits eingerichtet ist, sollte der Name der Dataverse-Umgebung, die mit der Finance-Umgebung verknüpft ist, aufgelistet sein.

  • Wenn Dataverse noch nicht eingerichtet ist, wählen Sie Setup. Die Einrichtung der Dataverse-Umgebung kann bis zu einer Stunde dauern. Wenn das Setup erfolgreich abgeschlossen wird, sollte der Name der Dataverse-Umgebung, die mit der Finance-Umgebung verknüpft ist, aufgelistet werden.

  • Wenn diese Integration mit einer vorhandenen Microsoft Power Platform Umgebung eingerichtet wurde, wenden Sie sich an den Administrator, um sicherzustellen, dass die verknüpfte Umgebung nicht im Status "Deaktiviert" ist.

    Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren der Power Platform-Integration.

    Um auf die Microsoft Power Platform-Administratorwebsite zuzugreifen, wechseln Sie zu https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments.

Finance Insights Add-in konfigurieren

Die Installation des Finance Insights-Add-Ins ermöglicht automatisch alle Finance Insights-Funktionen in Dynamics 365 Finance. Wenn Sie das Finance Insights-Add-In bereits installiert haben, deinstallieren Sie es, bevor Sie das folgende Verfahren ausführen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Finance Insights-Add-In zu installieren:

1. Wechseln Sie zum Power Platform Admin Center (PPAC). Öffnen Sie das Power Platform Admin Center, und melden Sie sich mit einem Konto an, das über Administratorberechtigungen verfügt.
2. Wählen Sie unter Environments die Dataverse-Umgebung aus, die mit Ihrer Dynamics 365 Finanz- und Betriebsinstanz gekoppelt ist.
3. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Ressources > Dynamics 365 apps aus.
4. Wählen Sie "App installieren" (oder "App hinzufügen " je nach Benutzeroberfläche) aus.
   • Suchen Sie "Finance Insights" in der Liste.
   • Wählen Sie Installieren aus.
5. Bestätigen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, und beginnen Sie mit der Installation.
6. Es kann mehrere Minuten dauern, bis das Add-In aktiv und in Dynamics 365 Finanz- und Betriebsvorgängen verfügbar ist.

Noch eine Sache

Nachdem das Add-In erfolgreich installiert wurde, kann es bis zu einer Stunde dauern, bis das Feature "Finanzerkenntnisse" in Dynamics 365 Finance aktiviert ist. Wenn Sie nicht so lange warten möchten, können Sie den Prozess Insights-Bereitstellungsstatus überprüfen manuell ausführen.

1. Wechseln Sie in Dynamics 365 Finance zu Systemverwaltung > Setup > Prozessautomatisierung.

2. Suchen Sie in der Registerkarte HintergrundprozesseInsights-Bereitstellungsstatus überprüfen und wählen Sie Bearbeiten aus.

3. Setzen Sie das Feld Nächste Ausführung auf 30 Minuten vor der aktuellen Uhrzeit.

   Diese Änderung sollte den Prozess zur Überprüfung des Insights-Bereitstellungsstatus sofort ausführen lassen.

   Nachdem der Prozess Insights-Bereitstellungsstatus überprüfen erfolgreich ausgeführt wurde, können Sie die aktivierten Funktionen von Finance Insights in den entsprechenden Arbeitsbereichen anzeigen.