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In diesem Artikel wird beschrieben, wie die Funktion Zusammenfassung der Debitorenseite KI-generierten Text auf der Debitorenseite anzeigt.
Aktivieren Sie die Funktion Zusammenfassung der Debitorenseite, um eine KI-generierte Zusammenfassung eines Kundenkontos auf der Seite Alle Kunden abzurufen. Diese Funktion wird durch das große Sprachmodell von Microsoft Azure OpenAI Service unterstützt. Es soll die Zeit reduzieren, die Sie für die Überprüfung von Transaktionsdetails für Ihre Kunden aufwenden.
Diese Funktion bietet die folgenden Vorteile:
- Stellen Sie Debitorenkontostatus und Einblicke bereit.
- Ihnen helfen, im Zusammenhang mit Debitoren bessere Entscheidungen zu treffen.
Voraussetzungen
Versionsanforderungen
Für die Kundenseitenzusammenfassung ist der neueste Hotfix für Dynamics 365 Finance Version 10.0.39 erforderlich.
Rollenanforderungen
Um die Zusammenfassungsdaten anzuzeigen, muss ein Benutzer über mindestens eines der folgenden Menüelemente verfügen:
- CustTrans
- SalesTable
- SalesAgreementListPage
- PDSRebateAgreements
- TAMRebateDeal
Zusammenfassung der Debitorenseite aktivieren
- Öffnen Sie in Finance den Arbeitsbereich Funktionsverwaltung.
- Wählen Sie auf der Seite Alle die Option Debitorenseitenzusammenfassung aus.
- Wählen Sie Mehr erfahren, um mehr über die KI-Begriffe zu erfahren.
- Wählen Sie Aktivieren aus.
KI-Zusammenfassungen mit Copilot ein- oder ausschalten
Administratoren können steuern, ob diese Funktion der KI-Zusammenfassung verfügbar ist.
- Navigieren Sie zu Funktionsverwaltung.
- Suchen Sie nach Debitorenzusammenfassung – Debitorenseitenzusammenfassung.
- Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert, kann jedoch deaktiviert werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Funktionsverwaltung.
Zusammenfassungstext anzeigen
Wenn ein Kunde im Arbeitsbereich Alle Debitoren ausgewählt wird, wird der KI-generierte Inhalt im Inforegister Zusammenfassung angezeigt. Azure OpenAI generiert die Ergebnisse basierend auf Daten in Finance und den bereitgestellten Prompts.
Als Eingaben werden die folgenden Transaktionsdaten verwendet:
- Debitorenrechnungen
- Debitorenzahlungen
- Verkaufsaufträge
- Kaufverträge
- Rückvergütungen
- Ausstehende Rechnungen
- Positionen in verzögerten Aufträgen
Diese Daten stammen nur aus der Finance-Umgebung des Debitors. Alle Berechnungen werden in Finance durchgeführt.
Die Ergebnisse enthalten eine Zusammenfassung des aktuellen Kundenstatus und ausgewählte Einblicke in das Kundenkonto.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen: