Einstellungen der Zeitplanübersicht

Mithilfe der Zeitplanübersichtseinstellungen in der universellen Ressourcenplanung können Sie das Layout und die Funktionen der Zeitplanübersichtsregisterkarten und der Zeitplanübersicht im Allgemeinen festlegen. Standardmäßig kann jeder Benutzer mit vordefinierten Sicherheitsrollen auf die Plantafel zugreifen. Administrierende können benutzerdefinierte Sicherheitsrollen erstellen, welche die Berechtigung Zeitplanübersichtseinstellung haben, um den Zugriff auf bestimmte Rollen zu beschränken.

Es gibt zwei Einstellungsebenen für die Zeitplanübersicht.

• Einstellungen für Übersichtsansicht legen hauptsächlich das Layout einer Zeitplanübersicht fest.

• Board-Einstellungen enthalten detailliertere Einstellungen und ermöglichen Anpassungen.

Einstellungen für Übersichtsansicht

Die Einstellungen der Boardansicht werden in einem Seitenbereich angezeigt und gelten nur für die ausgewählte Registerkarte der Zeitplantafel.

Öffnen Sie die Zeitplanübersicht, wählen Sie die zu konfigurierende Registerkarte und dann Planereinstellungen aus.

• Zeitzone: Legt die Zeitzone fest, welche die Zeitplanübersicht verwendet. Die Zeiten für Buchungen in verschiedenen Zeitzonen passen sich der Auswahl an.
• Arbeitszeit: Definiert die Arbeitszeiten für die Plantafel. Die Arbeitszeit wird verwendet, um zu bestimmen, wann Ressourcen für die Planung verfügbar sind. Sie wird nur auf die stündliche Ansicht des Zeitplanbretts angewendet.
• Arbeitstage: Gibt die Arbeitstage für die Plantafel an. Arbeitstage dienen dazu, festzulegen, wann Ressourcen für die Terminplanung verfügbar sind, und gelten nur für die stündliche Ansicht der Planungstafel. Diese Einstellung steuert, welche Wochentage im Datumsintervall der Stundenansicht angezeigt werden. Sie müssen mindestens einen Arbeitstag auswählen, um alle Tage in der Stündliche Ansicht anzuzeigen. Wenn Sie die Auswahl aller Tage aufheben, zeigt das System standardmäßig alle Tage an.
• Zeitauflösung: Zeitintervalle für die Stundenansicht.
• Zeilenhöhe: Legt die Höhe der Ressourcenzeilen fest.
• Optimierungsziel: Gilt bei der Verwendung des Resource Scheduling Optimization-Add-Ins für Dynamics 365 Field Service. Legt fest, welches Optimierungsziel das System zur Empfehlung von Ressourcen verwendet.
• Stornierte anzeigen: Blendet stornierte Buchungen ein oder aus.
• Gebietsfilter auf Anforderungen anwenden: Legt fest, ob der Ressourcenfilter für Gebiet auch auf Anforderungen im unteren Bereich angewendet wird.
• Gebuchten Prozentsatz anzeigen: Zeigt den auf der Zeitplanübersicht gebuchten Prozentsatz der Gesamtarbeitszeit an oder blendet ihn aus.
• Buchungen proportional zur Dauer anzeigen: Buchungen werden in der Tages-, Wochen- und Monatsansicht proportional zu ihrer Dauer und nicht gestapelt angezeigt.
• Reisezeit anzeigen: Blendet die Reisezeit in der Stundenansicht ein oder aus.

Alle Board-Einstellungen öffnet die Board-Einstellungen.

Boardeinstellungen

Board-Einstellungen sind umfassender und ermöglichen es Ihnen, Einstellungen für eine bestimmte Registerkarte eines Boards sowie Standardeinstellungen zu definieren, die für alle Registerkarten gelten.

Sie können die Boardeinstellungen auf zwei Arten öffnen:

• Wählen Sie für eine bestimmte Boardregisterkarte das Symbol mit den drei vertikalen Punkten ⋮ neben dem Namen der Boardregisterkarte aus, und wählen Sie dann Boardeinstellungen.

• Öffnen Sie für alle Registerkarten die Scheduler-Einstellungen , und wählen Sie "Alle Boardeinstellungen" aus.

Basisabschnitt

• Name: Der Name der Registerkarte, der auf der Zeitplanübersicht angezeigt wird.

• Freigegeben für: Diese Option legt fest, welche Benutzenden die Registerkarte der Zeitplanübersicht anzeigen und bearbeiten können.

  • Jeder
  • Bestimmte Personen: Wechseln Sie zu „Plantafel-Registerkarte für bestimmte Personen freigeben“
  • Nur ich

• Standardeinstellungen bearbeiten: Hier können Sie die Standardeinstellungen für Registerkarten festlegen, wenn neue Terminplantafeln erstellt werden. Wenn Werte in einer bestimmten Registerkarteneinstellung der Plantafel als <Standardansicht> angezeigt werden, bedeutet dies, dass die Werte aus den Standard-Registerkarteneinstellungen stammen.

• Auf Standard zurücksetzen: Setzt die aktuellen Einstellungswerte der aktuellen Registerkarte auf die in den Standardeinstellungen festgelegten Werte zurück.

Eine Registerkarte der Zeitplanübersicht an bestimmte Personen freigeben

Wenn Sie diese Option auswählen, wird ein Dropdownmenü „Freigeben“ angezeigt, das schnellen Zugriff auf das Senden per E-Mail und/oder das Kopieren eines Links zur Registerkarte bietet. Wählen Sie in diesem Menü Zugriff verwalten, um den Bereich Datensätze freigeben zu öffnen, in dem Sie die Berechtigungen der Registerkarte direkt verwalten können, z. B. Lesen, Schreiben, Anfügen und Freigeben, für jeden gewünschten Benutzer bzw. jedes gewünschte Team.

Weitere Informationen finden Sie in Freigeben einer Plantafelregisterkarte in Field Service und Freigeben einer Plantafelregisterkarte in Universal Resource Scheduling.

Kartenabschnitt

Der Abschnitt Karte gibt Ansichten an, die Details aus einem Datensatz abrufen, wenn Benutzende ein Symbol auf der Karte auswählen. Sie können nur öffentliche Ansichten auswählen. Obwohl Sie vorhandene Ansichten ändern können, ist es besser, die Standardansicht zu kopieren und die Änderungen auf die Kopie anzuwenden. Mit Ressourcen zusammenhängende Ansichten basieren auf der Entität Buchbare Ressourcen. Mit Organisationseinheiten zusammenhängende Ansichten basieren auf der Entität Organisationseinheit.

Ansicht für Ressourcen-Tooltips

Diese Ansicht legt die Felder fest, die in einem Tooltip angezeigt werden, der erscheint, wenn Sie auf der Karte einen Ressourcen-Pin auswählen.

Detailansicht: Ressourcen

Diese Ansicht definiert die Felder, die im Detailsbereich angezeigt werden, wenn auf der Karte eine Ressourcenmarkierung ausgewählt wird. Der Detailbereich wird geöffnet, wenn Sie das Details-Symbol auf der Zeitplanübersicht auswählen.

Ansicht der Tooltips für Organisationseinheiten

Diese Ansicht definiert die Felder, die in einem Tooltip angezeigt werden, wenn Sie die Kartenmarkierung einer Organisationseinheit auswählen.

Detailansicht der Organisationseinheit

Diese Ansicht legt die Felder fest, die im Detailbereich angezeigt werden, wenn eine Organisationseinheits-Kartenstecknadel ausgewählt wird. Der Detailbereich wird geöffnet, wenn Sie das Details-Symbol auf der Zeitplanübersicht auswählen.

Anforderungskarte – Filteransicht

Diese Ansicht definiert die Ressourcenanforderungsdatensätze, die auf der Karte angezeigt werden. Die Einstellung listet öffentliche Ansichten auf, die mit der Ressourcenanforderungsentität zur Auswahl verknüpft sind. Ressourcenanforderungen benötigen eine Breiten- und eine Längenangabe, um auf der Karte angezeigt zu werden.

Benutzerdefinierte Webressource

Webressourcen sind Dateien, welche die Dynamics 365-Anwendung erweitern, z. B. HTML- oder JavaScript-Dateien. In diesem Abschnitt können Sie auf Webressourcen in der Zeitplanübersicht zugreifen, mit denen Disponenten effizienter arbeiten und die Nutzung steigern können.

• Titel: Die ausgewählte Webressource wird im Aktionsbereich der Zeitplanübersicht angezeigt. Neben dem Kartensymbol erscheint eine neue Registerkarte mit dem angegebenen Titel.

• Webressource: Wählen Sie eine Webressource aus der Dynamics 365-Organisation aus.

Zeitplanassistent

Der Zeitplanassistent hilft Disponenten dabei, Anforderungen der idealen Ressource zuzuordnen.

Suche nach

Diese Einstellung legt den Standardwert für das Feld Suchen nach im Filterbereich des Zeitplan-Assistenten fest.

• Legen Sie diese Option auf Alle Ressourcen fest, um alle anwendbaren Ressourcen im System zu durchsuchen, die den Filtern für eine Anforderung im Zeitplanassistenten entsprechen. Bei kleineren Organisationen oder Organisationen mit weniger strikten Ressourcen- und Geschäftsbereichsanforderungen empfehlen wir die Einstellung Alle Ressourcen, die alle zutreffenden Ressourcen der gesamten Organisation durchsuchen.

• Verwenden Sie die Option Auf dem Board sichtbare Ressourcen, um nach Ressourcen zu suchen, die den Filtern des Planungsassistenten für diese Anforderung entsprechen und den aktuellen Ressourcenfiltern des Planungsboards entsprechen. Benutzende können diesen Wert im Zeitplanassistenten ändern. Für Organisationen, die mehrere Planungstafeln verwenden, um Teilmengen aller Ressourcen zu verwalten, empfehlen wir die Einstellung Auf der Tafel sichtbare Ressourcen. Dadurch wird verhindert, dass Anforderungen für Ressourcen geplant werden, die nicht Teil eines festgelegten Unterbereichs sind.

Nicht verfügbare Ressourcen

Diese Einstellung legt fest, wie nicht verfügbare Ressourcen angezeigt werden, wenn Benutzende den Zeitplanassistent über die Schaltfläche Nach Verfügbarkeit suchen in der Zeitplanübersicht starten.

• Nicht verfügbare Ressourcen werden nicht angezeigt blendet Ressourcen, die nicht den Filterkriterien des Zeitplanassistenten entsprechen, vorübergehend aus der Liste der verfügbaren Ressourcen aus.

• Nicht verfügbare Ressourcen werden abgeblendet angezeigt (beim Suchen nach auf der Übersicht sichtbaren Ressourcen) stellt sicher, dass alle Ressourcen, die nicht den Filterkriterien des Zeitplanassistenten entsprechen, dennoch in der Zeitplanübersicht erscheinen, aber abgeblendet sind. Öffnen Sie den Terminplanungs-Assistenten und setzen Sie den Filter Suchen nach auf Auf dem Board sichtbare Ressourcen, um die nicht verfügbaren Ressourcen zu sehen, die abgeblendet dargestellt werden. Diese Einstellung gilt nur in der Gantt-Ansicht.

Buch basierend auf

Diese Einstellung ändert die Visualisierung des Buchungsfensters im Zeitplanassistenten, sodass Benutzende leichter verstehen können, wann die Reisezeit beginnt und wann eine Ressource voraussichtlich eintrifft.

• Legen Sie die Option auf Reisebeginn fest, um den Buchungsbeginn visuell an den Reisebeginn anzupassen.

• Legen Sie Geschätzte Ankunft fest, um den Buchungsbeginn auf die geschätzte Ankunftszeit der Ressource vor Ort einzustellen.

Farben

Die Farben, die Sie im Abschnitt "Zeitplan-Assistent" auswählen, stellen die Ressourcenverfügbarkeit im Zeitplan-Assistenten dar. Der Zeitplanassistent ermittelt die Verfügbarkeit, indem er zuvor geplante Buchungen und andere Faktoren wie Arbeitszeiten, geplante Freizeit, Urlaub, Feiertage und Arbeitsschließungen berücksichtigt. Darüber hinaus wird eine Ressource im Terminplanungs-Assistenten als nicht verfügbar angezeigt, wenn die Datumswerte in der Verfügbarkeitsübersichtszelle außerhalb des Von-/Bis-Datumsbereichs der Anforderungsdetails liegen.

Symbole

Die Symbole werden zusammen mit den Farben angezeigt, um die Ressourcenverfügbarkeit darzustellen.

Deaktivieren Sie ein Symbol, um es im Zeitplanassistenten auszublenden.

Erstellende können Symbole anpassen, indem sie in der Symboleinstellung Webressourcen erstellen und Bearbeiten auswählen, um darauf zu verweisen.

Board-Farben

Tafelfarben zeigen, wie viel eine Ressource auf der Plantafel verwendet wird. Die meisten Farben gelten nur für Tages-, Wochen- und Monatsansichten und nur auf der aktuell ausgewählten Zeitplanübersicht. Die Stundenansicht zeigt Buchungen farbig nach ihrem Status. Die Farbe für arbeitsfreie Stunden gilt auch für die Stundenansicht.

Sonstige Einstellungen

Anforderungsseitenanzahl

Legt die maximale Anzahl der Datensätze zur Ressourcenanforderung fest, die unten in der Zeitplanübersicht auf einer einzelnen Seite angezeigt werden sollen.

Anzahl von Ressourcenseiten

Legt die maximale Anzahl der Ressourcendatensätze fest, die auf einer einzelnen Seite der Zeitplanübersicht angezeigt werden sollen.

Anzahl der in der Stundenansicht angezeigten Tage

Gibt die Anzahl der Tage an, die in der stundenweisen Ansicht der Plantafel angezeigt werden. Diese Einstellung bestimmt die Länge des Datumsbereichs, unabhängig davon, welche Arbeitstage sichtbar sind, und steuert, wie viele Tage im horizontalen Bildlauf in der Stündliche Ansicht enthalten sind. Wenn Sie beispielsweise 10 Tage auswählen und die Auswahl von Samstag und Sonntag in den Arbeitstagen aufheben, zeigt die Stündliche Ansicht insgesamt 10 Tage im Datumsbereich an, aber nur acht Tage sind im horizontalen Bildlauf sichtbar.

Anzahl der in der Wochenansicht angezeigten Wochen

Anzahl der Wochen, die in der Wochenansicht der Zeitplanübersicht angezeigt werden.

In der Ansicht „Tage“ angezeigte Anzahl von Tagen

Anzahl der Tage, die in der Tagesansicht der Zeitplanübersicht angezeigt werden.

Anzahl der in der Ansicht „Monate“ angezeigten Monate

Anzahl der Tage, die in der Monatsansicht der Zeitplanübersicht angezeigt werden.

Buchungswarnungsvorlage

Dieser HTML-Ausschnitt legt fest, was in einer Buchungswarnung angezeigt wird.

Als Referenz sieht das Standard-HTML wie folgt aus:

    <b class="bold">Subject: </b>{msdyn_msdyn_bookingalert_msdyn_bookingalertstatus_BookingAlert.subject}<br />
    <b class="bold">Due: </b>{msdyn_nexttimetoshow}<br />
    <b class="bold">Description: </b><br />
    {msdyn_msdyn_bookingalert_msdyn_bookingalertstatus_BookingAlert.description}

Standarderweiterungen deaktivieren

Sie können das CSS ändern, eigene JavaScript-Dateien hinzufügen und die Zeitplanübersicht lokalisieren, indem Sie die Beschriftungen auf unterstützten Bereichen der Übersicht ändern. Sie können jederzeit verhindern, dass bestimmte Boards die auf das Standard-Board angewendeten Client-Erweiterungen erben, indem Sie die Standarderweiterungen auf diesem Board deaktivieren.

Weitere Informationen zum Bearbeiten von Filterlayouts, Ressourcenzellenvorlagen und Clienterweiterungen finden Sie in diesem Blogbeitrag und in Erweiterte universelle Ressourcenplanung.

Filterlayout

Legt die im Filterbereich der Zeitplanübersicht angezeigten Felder fest. Diese Felder werden verwendet, um zu filtern, welche Ressourcen in der Übersicht angezeigt werden.

Vorlage für Ressourcenzellen

Legt die Bilder, Werte und Felder für Ressourcen auf der Zeitplanübersicht fest.

Ansicht für Buchungswarnungen

Wählen Sie eine Systemansicht aus, die filtern kann, welche Buchungsbenachrichtigungsdatensätze in der Warnungsansicht des Detailbereichs der Plantafel angezeigt werden.

Wenn ein Unternehmen beispielsweise Buchungswarnungen basierend auf Ereignissen in Verbindung mit Arbeitsaufträgen, Projekten und Anfragen hat. Wenn eine bestimmte Registerkarte der Zeitplanübersicht nur eine bestimmte Art von Anforderungen behandelt, hilft eine Buchungswarnungs-Systemansicht beim Filtern.

Ressourcenabfrage abrufen

Rufen Sie den XML-Code auf und bearbeiten Sie ihn, der grundlegend festlegt, wie die Ressourcendatensätze beim Laden der Zeitplanübersicht abgerufen, gefiltert und sortiert werden. Ressourcenabfrage abrufen verwendet Filterlayout- und -Ressourcenzellenvorlagen, um Filterung und Sortierung im Hintergrund auszuführen.

Zeitplantypen

Die folgenden Einstellungen hängen von dem Element ab, für das Sie einen Zeitplan erstellen. Sie planen immer Anforderungsdatensätze, aber die Anforderung kann sich auf Arbeitsaufträge, Fälle, benutzerdefinierte Entitäten oder überhaupt auf keine Entität beziehen. Wählen Sie Keine aus, um die Standardeinstellungen zu bearbeiten, die für alle Boards gelten, sowie die Einstellungen für den Fall, dass eine Anforderung einzeln geplant wird. Um die Standardeinstellungen für eine Zeitplanübersicht zu überschreiben, wählen Sie eine planbare Entität aus, um deren Einstellungen zu ändern.

Ansicht der Buchungs-Tooltips

Wählen Sie die Systemansicht aus, die die angezeigten Felder bestimmt, wenn Sie mit der Maus auf eine Buchung zeigen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Stundenansicht der Zeitplanübersicht aus.

Anforderungsdetailansicht

Wählen Sie die Systemansicht aus, die die im Detailbereich angezeigten Felder bestimmt, wenn Sie im unteren Bereich der Plantafel eine Anfrage auswählen.

Buchungsdetailansicht

Wählen Sie die Systemansicht aus, die die im Detailbereich angezeigten Felder bestimmt, wenn Sie eine Buchung auswählen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Stundenansicht der Zeitplanübersicht aus.

Tooltip-Ansicht für Kartenmarkierungen von Anforderungen

Wählen Sie die Systemansicht aus, die festlegt, welche Felder angezeigt werden, wenn Sie den Mauszeiger über einen Pin auf der Anforderungszuordnungskarte bewegen.

Anforderungsansicht des Planungsassistenten

Wählen Sie die Systemansicht aus, die festlegt, welche Felder im unteren Bereich angezeigt werden, wenn der Planungsassistent für eine einzelne Anforderung von der Plantafel aus ausgelöst wird.

Benutzerdefinierte Buchungsvorlage

HTML und CSS zur Steuerung der Felder innerhalb eines Zeitfensters einer Buchung auf der Planungstafel. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Stundenansicht der Zeitplanübersicht aus.

Weitere Informationen finden Sie unter Die Zeitplanübersichts-Buchungsvorlage bearbeiten.

Anforderungs-Panels

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Anforderungsansichten am unteren Rand der Zeitplanübersicht zu konfigurieren. Sie können die Reihenfolge ändern, in der sie auf der Zeitplanübersicht erscheinen sollen.

Standardanforderungsansichten sind automatisch verfügbar. Deaktivieren Sie "Standardanforderungsbereiche anzeigen ", um sie zu entfernen. Verwenden Sie die Einstellung Gebietsfilter auf Anforderungen anwenden, um Anforderungen zusätzlich zu Ressourcen mit einem aktiven Gebietsfilter in der Zeitplanübersicht zu filtern.