Preislisten verwenden

Verwenden Sie Preislisten in Dynamics 365 Field Service, um zu steuern, wie produkte und -dienste für Arbeitsaufträge preislich sind. Field Service baut auf Dynamics 365 Sales Preislisten und produktkatalogen auf.

Verwenden Sie für Arbeitsauftragsprodukte und -dienstleistungen, die Teile oder Arbeit darstellen, Preislisten und Preislistelemente. Preislistenelemente definieren den Grundpreis für ein Produkt oder eine Dienstleistung. Für erweiterte Preisoptionen wie Mindestgebühren, Dauerrunden und Pauschalgebühren verwenden Sie Field Service Price List Items.

Erstellen einer Preisliste

Definieren Sie grundlegende Eigenschaften der Preisliste.

  1. Wechseln Sie in Field Service zum Bereich Einstellungen.

  2. Wählen Sie unter "Allgemein" die Option "Preislisten" und dann " Neu" aus.

  3. Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein folgende Informationen ein:

    • Name: Ein eindeutiger Name zur Unterscheidung der Preisliste.
    • Start-/Enddatum (optional): Wann die Preisliste gültig ist.
    • Währung: Die Währung, die in der Preisliste verwendet werden soll.

    Screenshot of a price list record. Screenshot eines Preislistendatensatzes.

  4. Wählen Sie Speichern.

Anmerkung

Organisationen, die Felddienst in Kombination mit Dynamics 365 Project Operations verwenden, finden weitere Felder und verwandte Registerkarten in einem Preislistendatensatz, von denen einige standardmäßig angezeigt werden. Rollenpreis, Preiszuschläge für Rollen und Kategoriepreise sind Konzepte, die Project Operations einführt, aber die Preisgestaltung und Kostenberechnung von Field Service unterstützt dies nicht.

Hinzufügen von Preislistenelementen

Fügen Sie die Produkte und Services als Preislistenelemente zu der Preisliste hinzu. Weitere Informationen zu Optionen für Preislistenelemente finden Sie unter "Definieren von Produktpreisen mit Preislisten und Preislistenelementen".

  1. Öffnen Sie eine Preisliste.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte PreislistenelementeNeues Preislistenelement aus.

  3. Wählen Sie ein Produkt oder einen Service im Feld Produkt aus.

  4. Geben Sie auf der Registerkarte Preisinformationen die folgenden Informationen ein:

    • Preismethode: Auswählen Währungsbetrag.
    • Betrag: Geben Sie den Preis des Produkts oder der Dienstleistung oder den Stundensatz für Dienstleistungen ein.

  5. Wählen Sie Speichern.

Field Service Preislistenelemente hinzufügen

Sie können mehr Preislistenoptionen für Produkte und Services hinzufügen, indem Sie Field Service Preislistenelemente erstellen. Sie können ein Produkt oder einen Service hinzufügen, der kein Preislistenelement ist. In diesem Fall wird der Listenpreis im Produktdatensatz verwendet.

  1. Öffnen Sie eine Preisliste.

  2. Wählen Sie verwandte>Feld-Service-Preislistenelemente aus.

  3. Wählen Sie Neues Außendienst-Preislistenelement aus.

  4. Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein folgende Informationen ein:

    • Name: Der Name für das Element.
    • Richtlinie zur Rundung der Dauer: Wie das System die Dauer bis zur Rechnungsstellung runden soll.
    • Pauschalgebühr: Ja wendet einen Festpreis auf einen Dienst an, unabhängig von der Dauer. Der Festpreis wird aus der Menge des Preislistenelements und anschließend aus dem Listenpreis im Produktdatensatz abgeleitet.
    • Mindestabgabedauer: Die Zeit, die nicht abgerechnet wird, bevor dem Kunden eine Gebühr berechnet wird.
    • Produkt/Dienstleistung: Wenn Sie kein Produkt und keine Dienstleistung hinzufügen, gelten die Optionen für alle Dienstleistungen, die einem Arbeitsauftrag hinzugefügt werden, wenn Sie die übergeordnete Preisliste auswählen. Wenn Sie beispielsweise für alle Dienste in der Preisliste einen Mindestgebührenbetrag festlegen möchten, fügen Sie kein Produkt bzw. keine Dienstleistung hinzu. Dies spart Zeit, da Sie nicht alle Services als Field Service-Preislistenelemente hinzufügen müssen.
    • Dauer runden auf: Die Rundungsdauer.
    • Mindestgebührenbetrag: Eine Grundgebühr für eine Dienstleistung. Der Betrag wird unabhängig von dem in Rechnung gestellten Betrag zum endgültigen Preis hinzugerechnet.

    Screenshot of a Field Service price list item.Screenshot eines Field Service Preislistenelements.

  5. Wählen Sie Speichern und Schließen aus.

Eine Preisliste zu Arbeitsaufträgen hinzufügen

Wählen Sie beim Erstellen eines Arbeitsauftrags eine Preisliste aus. Sie können die Preisliste manuell eingeben, oder das System gibt sie automatisch basierend auf dem Abrechnungskonto für den Arbeitsauftrag ein.

Screenshot eines Arbeitsauftrags mit hervorgehobener PreislisteScreenshot eines Arbeitsauftrags mit hervorgehobener Preisliste

Die ausgewählte Preisliste gilt automatisch für alle Arbeitsauftragsprodukte und -services. Sie können sie jedoch für das einzelne Arbeitsauftragsprodukt oder den Service ändern.

Tipp

Verwenden Sie Berechtigungen, um den Preis von Arbeitsaufträgen dynamisch anzupassen.

Gebietsbeziehungen hinzufügen

Fügen Sie Standardpreislisten für Territorien oder Kundensegmente hinzu. Dies hilft Ihrem Field Service-Team, die Standardpreisliste für den Bereich anzuzeigen, in dem es arbeitet.

  1. Öffnen Sie eine Preisliste.

  2. Wählen Sie die Registerkarte "Gebietsbeziehungen " und dann " Neue Verbindung" aus.

  3. Wählen Sie mindestens ein Gebiet aus.

  4. Wählen Sie Speichern & Schließen aus.

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