Aktivere og konfigurere Copilot i Dynamics 365 Sales

Hvis du har deaktiveret Copilot i Dynamics 365 Sales, forbliver den slået fra. Ellers er Copilot som standard slået til for:

Organisationer i områder, hvor et Azure OpenAI Service-slutpunkt er tilgængeligt.
Organisationer, der giver samtykke til dataflytning på tværs af områder og vælger den månedlige udgivelseskanal for salgsappen.

For alle andre organisationer skal en administrator give samtykke til dataflytning på tværs af områder i Power Platform Administration og derefter aktivere Copilot i appen Salgshub. Denne artikel indeholder instruktioner til at give samtykke til dataflytning og slå Copilot til eller fra.

Selvom din organisation befinder sig i et område, hvor et Azure OpenAI Service slutpunkt er tilgængeligt, skal du aktivere dataflytning på tværs af områder som en reservemulighed. Denne handling hjælper med at undgå afbrydelser af Copilot tjeneste i tilfælde af en OpenAI-tjenesteafbrydelse i dit område.

I denne artikel refererer udtrykket "salgsapp" til apps, der har kundeemne- og salgsmulighedstabeller og ikke er på udeladelseslisten.

Forudsætninger

Sørg for, at din organisation er i et af de områder, hvor Copilot i Dynamics 365 Sales er tilgængelig.
Kontrollér, om dit område har et Azure OpenAI Service slutpunkt. Kontrollér listen over områder, hvor data behandles for Copilots og generative AI-funktioner. Hvis den ikke gør det, skal du give samtykke til dataflytning i Power Platform Administration. Få mere at vide under Slå dataoverførsel og Bing-søgning til for Copilot og de generative AI-funktioner.
Sørg for, at organisationens politikker til forebyggelse af datatab tillader de connectorer, som Copilot kræver.
Sørg for, at din Power Platform-administrator har slået til Copilot i Dynamics 365 Sales i Power Platform Administration.
Gennemse kontrolniveauer for Copilot i Dynamics 365 Sales for at forstå, hvem der har adgang til Copilot funktioner i din organisation. Sørg for, at brugere, der har brug for adgang til Copilot i Dynamics 365 Sales, er inkluderet i de tilladte Entra-grupper, og følg vejledningen i denne artikel for at aktivere Copilot funktioner i appen Sales Hub.

Slå Copilot-funktioner til eller fra i Salgshub

Når du aktiverer Copilot funktioner, aktiverer du chat og integrerede Copilot-oplevelser i salgsapps.

Gå til Skift område i nederste venstre hjørne af siden i appen Salgshub, og vælg derefter Appindstillinger.
Vælg Copilot under Generelle indstillinger.
Hvis du vil aktivere overvågningsoversigten for tabellerne kundeemne, salgsmulighed og firma, skal du vælge Slå overvågning til.

Hvis overvågning allerede er slået til for disse tabeller eller globalt, vises indstillingen Slå overvågning ikke til.

Copilot skal bruge overvågningsoversigten for at vise de seneste ændringer af kundeemner, salgsmuligheder og konti. Hvis du konfigurerer Copilot til at vise de seneste ændringer fra andre tabeller, aktiveres overvågningshistorikken også for disse tabeller, når du slår overvågning til. Men hvis du fjerner disse sumfelter senere, skal du deaktivere overvågningsoversigten for disse tabeller manuelt.
Under Alle apps skal du vælge en global indstilling, der skal gælde for alle salgsapps.

Standardindstillingen anvender standardadfærden.

Du kan tilsidesætte den globale indstilling på appniveau. Hvis du f.eks. kun vil aktivere Copilot for appen Salgshub, skal du vælge Fra for alle apps og derefter vælge Kun til for appen Salgshub under Individuelle apps.

Den indledende indstilling afhænger af indstillingen for både organisationen og appen. Hvis din Power Platform-administrator f.eks. aktiverer Copilot for din organisation, men din Power Apps administrator slår den fra for appen Sales Hub, er den oprindelige indstilling Off for appen Sales Hub og On for alle andre salgsapps. Få mere at vide i Kontroladgang til Copilot i Dynamics 365 Sales.
Gem ændringerne.

Næste trin

Feedback

Var denne side nyttig?

Last updated on 2026-05-26